Все серии

Мальчик Сайга Кацү, унаследовавший огромное состояние после трагической гибели отца, случайно встречает молодого человека Като Наруму, который решает протянуть ему руку помощи. Однако за Кацү охотятся искусные кукловоды с высокой боевой силой. В безвыходной ситуации, когда Наруму и Кацү оказываются в беде, на их зов о помощи появляется сереброволосая красавица по имени Широгане.

После краткого отдыха Наруми и его друзья вновь подвергаются атаке кукол. На них нападает убийца Ашиока Эйра, управляющий куклой-пиратом Пруччиниеллой. Широгане отвечает, управляя куклой Аррукан, но скрывающийся союзник Ашиоки нападает на Кацунэ.

После многочисленных нападений, наконец, Кацунэ оказывается похищенным в Каруидзава. Чтобы спасти Кацунэ, Нарумия и Широгане проникают в усадьбу дяди Кацунэ, Тайга Сэндзиро, который стоит за похищением. Тем временем, Кацунэ пытается сбежать из усадьбы и находит файл, оставленный его покойным отцом, Тайга Сэдаёси.

Кацунари, стремясь избавиться от Зэндзиро и переродиться, решает изменить себя. В это время он снова сталкивается с Адзика, которая его преследовала, но вместо того, чтобы убежать, предлагает ей стать его союзником. Тем временем, Наруми и Широгане попадают в ловушку к кукловоду, нанятому Зэндзиро, и оказываются в безвыходной ситуации.

Нарумия, который не раз спасал Кацунэ из сложных ситуаций, исчезает после взрыва в особняке. Кацунэ, испытывая глубокое чувство утраты, решает жить так, как научил его Нарумия, и возвращается к обычной школьной жизни. Тем временем, чтобы следить за Кацунэ, Широгане переводится в старшую школу, расположенную рядом с начальной школой, которую посещает Кацунэ.

Нарумии, пропавший без вести в Карусава, просыпается в одной из больничных палат. Там он встречает ловеласа Ги и старушку Люсиль. Из-за травмы в результате аварии Нарумии потерял память, но в общении с детьми, находящимися в больнице, он начинает удивительным образом быстро исцелять свои раны, что вызывает у него чувство дискомфорта.

Нарумии стало известно о правде загадочной болезни Зонаха и о том, что её источником является полночный цирк. Чтобы остановить автоматонов, похищающих будущее детей, Нарумии решает стать разрушителем кукол — Широгане. Тем временем, Кацус и Широгане, действуя вместе с цирком Наканэ, сталкиваются с таинственной женщиной по имени Вильма.

Shirogane enters a beauty contest for the Nakamachi Circus’s publicity. Masaru convinces Lise to perform, while Shirogane recalls Narumi. In China, Narumi, Guy, and Lucille face ten hijacking automata on their plane. Narumi defeats them without triggering explosions. Mr. Spazza’s insectoid automata attack, and Guy exits to fight them while Lucille lands the plane in a bay. The Nakamachi Circus’s opening is disrupted by the crash. Shirogane stops the automaton Magdalen from attacking Masaru, and Narumi appears through the flames.

Ги, раненый в битве с автоматами и упавший в море, получает помощь от членов цирка Накамачи.Удивительно, но Ги был мастером белых марионеток.Встретив Ги, Кацунэ, тронутый его историей, отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайну своего рождения.Тем временем, Накамура и Люсьен, добравшись до Китая, встречают своего учителя по китайскому кунг-фу Ляна, когда следуют за подсказками.

Истина о прошлом, рассказанная Рянем. Когда-то, два брата, Джин и Ин, стремились стать алхимиками. Они встретили женщину по имени Франсин и полюбили её. Из-за недопонимания между тремя, странная болезнь — Зонаха — была выпущена в одной из деревень Франции. Узнав правду, Наруми и его друзья сталкиваются с одним из древнейших автоматонов, Пантароне.

События в Китае приводят к тому, что местоположение Полуночного Цирка наконец-то обнаруживается. Место — Сахара. Чтобы уничтожить Полуночный Цирк, широгане со всего мира собираются в Сахаре. На этом фоне Наруми встречает Фейслесса, командира ширагане-O, который частично механизирован, а также ширагане Фатиму, активно действующую в пустынной местности.

Внутри палатки Полуночного цирка Наруми и его команда одержали победу над Мерригоундом Ольсеном и акробатами-братьями. Следующими появились две двери, за одной из которых находится комната с куклой Франсин. Наруми разделяются на две группы, чтобы пройти дальше, но за дверями их поджидает новый враг.

Продвигаясь через палатку, Нарумии наконец удается увидеть куклу Франсин. Однако, чтобы добраться до нее, им нужно победить древних четырех. Когда израненный Нарумии подвергается атаке Коломбины, серебряные существа, которые были связаны лишь одной целью — уничтожить куклу Франсин, объединяются, чтобы защитить Нарумии.

В разгаре жестокой битвы одна за другой угасают жизни. Наруми также блуждает на грани жизни и смерти. Чтобы спасти Наруми, Роккенфилд решается на рискованную операцию. Тем временем, Арлеккино и Панталоне, запертые в ловушке, созданной куклами Франсин и Анжелиной, наконец-то обретают свободу. В условиях ухудшающейся ситуации Наруми, унаследовавший тела и чувства своих товарищей, наконец, приходит в себя.

Чтобы узнать тайну своего рождения, Кацура покидает Накамачи Саркасу в одиночку. Он направляется в квартиру, где когда-то жил с матерью. Вспоминая о том, как его забрала семья Тайга после смерти матери, Кацура не может вспомнить лицо своего отца Садаёси. По пути он задумывается о разговоре с дедом Сёдзи и направляется в дом кукол, место своего перерождения.

Кацуа захватил кукловод из деревни Курога, напавший на него в доме механизмов. Когда он приходит в себя, перед ним оказывается его добрый дедушка Сёдзи, который, как считалось, уже умер. Однако Сёдзи называет Кацуа своим отцом Тадаёси и проявляет явную враждебность. Кацуа принуждают выпить кровь Сёдзи, содержащую воду жизни, и он начинает переживать воспоминания деда. Время - эпоха Тэмпо. Место - Нагасаки. Сёдзи работал в качестве городского врача.

Что увидел Кацунэ, путешествуя по воспоминаниям Сёдзи. Сёдзи решает выпить воду жизни и жить вместе с Анджелиной. Он усердно занимается изучением кукол на нитках, чтобы стать силой ширагане. И рядом с ним находится Анджелина. Однажды, чтобы доставить куклы на нитках, созданные Сёдзи, ширагане по всему миру, к нему из Франции приходит мужчина по имени Дин Мэстрол, получивший приказ от Люсиль.

Рождается Элеонор, дитя Сэидзю и Анжелины. С её появлением Ги и Франсин начинают постепенно меняться в своём поведении. Все чувствуют счастье. Однако, это счастье недолговечно, так как зловещий механический звук предвещает нападение автоматических кукол на деревню Курога.

Вернувшись из путешествия по воспоминаниям, Кацэ решает доказать, что он не Тадэёси, и вырывается из усадьбы, пробираясь мимо людей из клана Курога. В этот момент он случайно встречает Широгане, которая пришла в деревню Курога в поисках Кацэ. Однако, во время побега от преследователей, в его голове снова начинают всплывать воспоминания о Сёдзи. В этих воспоминаниях Элеонор, несмотря на желания Анджелины, уже выпила воду жизни.

Кацун скачивает информацию из своего мозга и соединяется с Элеонор. Это и было целью Сэёги. Узнав все воспоминания Сэёдзи, Кацун плачет над несбывшимися мечтами разных людей. Тем не менее, Сэёдзи и Ги продолжают настаивать, что Кацун - это Сэёги. В конце концов, Ги направляет нож на Кацуна. В этот момент, неожиданно, один из людей Курага поднимает голос. Он начинает рассказывать правду, которую даже Сэёдзи не мог бы узнать.

Персонаж, который манипулировал нитями судьбы, чтобы исполнить свои желания, преодолевая время и изменяя свою форму. Это была белая платина, проявившаяся как Фейслес. Похитивши ширагане и исчезнув, Фейслес вызывает появление огромной серебряной богини по всему миру. Из неё распускается болезнь Зонаха. Трепеща от гнева и горя, Кацура накидывается на Джек-о'-Лантера и начинает преследовать богиню. Однако, к богине без телесной формы его усилия не доходят. Чтобы любым способом остановить распространение болезни Зонаха, Кацура вместе с Ги и Лизе преследует Фейслес.

Нарумии и его команда прибыли в исследовательский центр, чтобы защитить машину лечения болезни Зонаха, Хэрри. Минсия, взятая в заложники Томом, вступает в бой с автоматом Джоунсом. Хотя Минсия попадает под атаки Джоунса, она вспоминает о своем покойном отце и Люсиль, что придаёт ей сил. Тем временем, захваченная Широгане мучается от внимания Коломбины, Панталоне и Арлекино, которые почитают её как Франсину.

Ashihana uses George’s Shirogane blood to fight Pantalone, who spares him. George defeats Bola Misteriosa but dies. Narumi destroys automata, reaching Dr. Banhart’s lab with Ming-Xia, confronting Blom Blom Low and Drill September. Guy and Olympia hold off automata outside.

Нарумия и Минсия наконец добрались до машины для лечения болезни Зонаха, Хари. Однако исследователи, включая Банхарта, оказались на грани смерти из-за двух автоматизированных человек, Бром-Бром-Ро и Дрилл-Септембер. Чтобы как можно скорее оказать помощь, они разделяются и вступают в бой, но Минсия падает от смертоносного удара Бром-Бром-Ро.

Широгане под руководством Аллрекино исследует комнаты последних четырех, но чувствует пустоту. Затем он начинает говорить с Аллрекино о радости. В это время Кац, Лизе и Грюпон преследуют дирижабль Фейслесса. Однако внезапная молния сбрасывает их в глубокий туман. Когда Кац и Лизе приходят в себя, они оказываются в логове Фейслесса — Мон-Сен-Мишель. И, не успев перевести дух, на сцену выходит Доктор Лао, зверовод, с которым у Лизе есть давняя связь.

Коронбина привела Кацуа в место, где хранился истинный облик O. Узнав секрет O и выразив гнев из-за его эгоизма, Кацуа решает противостоять преследующим его O. Тем временем Лизе, укрываясь, сталкивается с мифическим зверем, которого даже Доктор Лао не может укротить. Лизе осознает близость смерти. Но в этот момент в её голове всплывают слова Кацуа.

Кацунари управляет Аруруканом, который он получил от Грюпона, и приближается к Фейслесу и последним четырем. Однако численное преимущество противника заставляет его испытывать трудности. В это время на помощь приходят Коломбина и Лизе, и ход битвы выравнивается. Кацунари бросает вызов Фейслесу на поединок один на один, чтобы спасти Элеонору.

План Фейслесса по загрузке своего сознания в Кацун оказался успешным, как казалось. Однако в голове Кацун шло ожесточенное сражение между его сознанием и сознанием Фейслесса. В то время как время запуска ракеты неумолимо приближается, Кацун вновь бросает вызов Фейслессу. Тем временем, в одном из уголков замка Коломбин и Диамантина ведут бой.

Элеонор вновь встречается с Наруми и остальными в замке Фу. Однако Наруми начинает подозревать Элеонор в том, что она работает на Фейслесса, и ведет себя с ней холодно. Люди, укрывающиеся в замке, также смотрят на нее с недоверием. Чтобы доказать свою невиновность, Элеонор решает раскрыть всем свои воспоминания.

Чтобы остановить амбиции Безликого, Нарумия, Элеонор и члены цирка Накамачи решают отправиться на площадку запуска космического шаттла. Однако, даже с тем, что они будут сражаться вместе, Нарумия продолжает держать Элеонор на расстоянии. Чтобы вывести Нарумию на чистую воду, Ги бросает ему вызов на дуэль. Тем временем, Кацуа, ищущий Элеонор, находит зацепку и начинает путь к замку Фу.

Благодаря отчаянной борьбе Ги, большая часть автоматонов была уничтожена. Однако, выжившие после взрыва остатки направляются, чтобы остановить поезд Наруми. Избежавший опасности Кацунэ также стремится к поезду. Тем временем, в поезде, ожидая битвы, Накамачи, Хиро и Нори вспоминают о своей покойной 'матери'.

Встретив цирк Наканэ, Кацуа узнает, что Наруми находится в том же поезде. Однако на пути к встрече с Наруми встают Аллрекино и Панталоне. Тем временем Наруми, продолжающий испытывать ненависть к Элеоноре, начинает постепенно вспоминать свои прошлые переживания.

Накамачи, Нори и Хиро сталкиваются с Леди-Пауком. Однако лицо врага ужасно похоже на лицо их покойной матери, что вызывает у них смятение. Накамачи и его друзья начинают демонстрировать свои навыки, чтобы создать у врага уязвимость, но каждый раз они подвергаются атакам, и их тела становятся все более израненными.

Победив Панталоне, Харлекин приближается к поезду Наруми. Чтобы защитить Наруми, который спешит в бой, Элеонора, вооружившись Арруканом, одна бросается в бой против Харлекина. Тем временем, Кацун также вступает в яростную воздушную битву с Грациано.

Наконец встретившиеся Кацун и Нарумия отразили атаку приближающихся автоматов. Кацун объявляет, что он займет место Нарумии на космическом шаттле. Тем временем, на углу улицы рядом с площадкой для запуска, Элеонор оказалась в ловушке у Харлекина.

Прибыв на космическую станцию, Кацуа сталкивается с Фейслесом, управляющим Арруканом. Фейслес настойчиво допрашивает Кацуа о причинах, по которым он передал Элеонору Нарауми. В то время как их бой накаляется, начинается обратный отсчет к уничтожению человечества из-за болезни Зонаха.