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魔贾斯在征服 10 个星球后，来到地球毁灭小班。

小班、小玟和凯文争分夺秒地收集 Omnitrix 逃走的变身形态，并按时赶到与魔贾斯的战斗现场。与此同时，凯文发现他的新变身也有一些好处。

小班、小玟和凯文发现维尔加克斯正计划钻探地球中心，并将炸弹投进洞里。摧毁地球。

一种类似山羊的外星人来到地球参加爆米花节。小班、小玟和凯文遇到了大麻烦，其中一个外星人吃了肉变成了怪物。

一个名叫 Probity 的外星人向小班寻求帮助，以阻止她母星上正在进行的战争。

飞船的主人决定把他要回来，于是雇了几个人去把他找回来。小班和凯文去法院通过法律途径处理事情，留下小玟和朱莉面对回收者。

一名赏金猎人试图从小班身上取走 Omnitrix。

一连串的地震唤醒了一位一直蛰伏在地表深处的进化人军官。他认为进化人已经输掉了战争，并启动了一个被设定为毁灭的故障安全装置。现在，小班必须与小玟和凯文一起，不仅要拯救马克爷爷，还要拯救地球这个 "庞然大物"。

凯文开始对自己有一天能变回人类失去希望。这时，他遇到了一个女孩，她似乎并不介意他的形态。凯文发现自己真的中了她的魔咒，因为邪咒魔女回来向小班和小玟复仇了。被 邪咒魔女施咒的凯文别无选择，只能服从他的主人，消灭小班和小玟。

魔贾斯答应鬼影只要告诉他 Omnitrix 的秘密，就把他从监狱里放出来，但鬼影背叛了他，把他的人变成了他的爪牙，于是魔贾斯来到地球，请求小班、小玟和凯文帮忙除掉鬼影。

凯文与黑暗星暂时休战，以取回一件能让他们恢复原状的神器。

小班、凯文和小玟遇到了一个外星盒子，它能把看到的东西变成机器人。当 Vreedle 兄弟决定将盒子据为己有时，它的能力变成了一种负担。

Zaw-Veenull 要求小班将Tiffin王子交给Jarret，以维持两个物种之间的和平。他们在太空旅行后不久，Omnitrix 就发生了故障，把小班变成了暴虎，他想和任何会呼吸的东西战斗。

Omnitrix将小班、小玟和凯文传送到了一个名为 普莱摩斯的星球，而这个星球原来是由阿茲米斯创造的。他们必须阻止魔贾斯从源头上阻止 Omnitrix。

小玟回到了过去，以防止将凯文变成怪物的事故再次发生。小玟回到现在才发现，她的时间旅行引发了一系列事件，导致骸尸统治了世界。

小班生病期间，老朋友钻金刚来访，要求小班交出水晶奇侠。

水管工助手们在马克爷爷的召唤下，从一个废弃的空间站里救出了正在被小班攻击的马克！现在，队员们必须想办法齐心协力，救出马克，阻止小班，不让空间站坠落地球。

凯文回到家后发现自己的房子被洗劫一空，于是他请求小班和小玟帮忙找出凶手和原因。他们很快就和 Ragnarok 碰上了，Ragnarok 是一个致命的罪犯，最近刚从虚无零界中逃出来，他正在寻找一把特殊的钥匙。凯文一心想阻止 Ragnarok 获得特殊钥匙，尤其是在他得知 Ragnarok 和他父亲的真相之后。

阿贝多从阿兹米斯那里偷走了 Ultimatrix，并用它绑架了小玟和凯文。小班前去面对阿贝多并救出他的朋友，但他很快发现阿贝多一直与魔贾斯狼狈为奸。小班被两人打败，为了自救，他放弃了 Omnitrix。

无力回天的小班登上了魔贾斯的飞船，与魔贾斯展开了最后的决战，阻止了他对地球的入侵。阿贝多把 Ultimatrix 交给了小班，小班得到了他以前的外星人和他们的进化形态。