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邦皮计划在哈莱姆新建夜总会却不得不在断绝海洛因生意后另觅融资之道。爱丽丝在指控三名无辜者的马尔科姆·X谋杀案庭审中出庭作证。斯特拉为科伦坡与奇恩牵线搭桥促成交易。

哈林权力争斗爆发，邦皮四处招兵买马对抗奇恩的背叛。他指派弗兰克·卢卡斯实施一桩风险重重的海洛因劫案。爱丽丝深挖致命秘密，斯特拉伺机夺权。

当邦皮新夜总会的选址落入一名强势白人地产商手中时，他必须说服那位黑人“白手套”将地转卖给自己。梅米与爱丽丝在玛格丽特学校发起抗议。

邦皮与威胁夜总会施工的工会罢工进行斗争。爱丽丝保释出一名黑豹党同志。弗兰克因杀害“牛仔尼克”而面临后果。

邦皮找到一家能截断意大利人款项的混凝土供应商。爱丽丝与黑豹党策划一场针对警察的象征性行动。弗兰克为科伦坡办事。梅米邀请詹姆斯·鲍德温为美术委员会举办朗诵会。

邦皮心脏病发作后在医院幻见马尔科姆；为救回钱斯，他被迫与科伦坡谈判。爱丽丝与萨迪克揪出黑豹党内部奸细。奥林匹娅·吉甘特归来以报血仇。

圣克莱尔俱乐部开张营业却需向科伦坡缴纳保护费。弗兰克寻求意大利黑手党的庇护。科伦坡对抗联调局骚扰。萨迪克向爱丽丝坦诚相待，梅米为加入美术委员会而苦苦挣扎。

弗雷德·施特劳布归来状告邦皮争夺圣克莱尔所有权，此次他背后有意大利黑帮撑腰。迪莉娅的儿子被征召入越战，黑豹党出手干预。科伦坡向斯特拉提出一项有趣提议。

失去圣克莱尔俱乐部后，邦皮被迫将宿敌召回哈林以收拾乔·科伦坡。奥马尔获知一名杀害马尔科姆凶手之名，黑豹党循线追查。梅米受邀参加杜鲁门·卡波特的“黑白舞会”。

邦皮家人遇袭，迫使他与意想不到的盟友联手向乔·科伦坡复仇。玛格丽特留在爱丽丝与黑豹党身边帮忙照应杰罗姆。皮诺背叛斯特拉；科伦坡密谋在中央公园举办民权集会。