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JJA, der Direktor von Dsec, hat die Leitung des Büros übernommen, während Marie-Jeanne nach Ägypten gezogen ist. Ein Zeitungsartikel über die Ereignisse in der Ukraine erscheint. Die Agentur befürchtet ein Leck.

Sylvain wurde von den Russen des FSB am Moskauer Flughafen festgenommen. Er ist seitdem nicht mehr auffindbar. JJA und Sisteron haben einen Plan, um ihn zu finden. Währenddessen muss Marie-Jeanne in Ägypten in den südlichen Sinai reisen, um einen der Führer verschiedener Stämme zu treffen, die sich bereit erklären, im Kampf gegen Terroristen zusammenzuarbeiten. Sie wird von einem unbequemen ägyptischen Agenten begleitet.

Sisteron wird unter größter Geheimhaltung nach Kairo, Ägypten, geschickt, um Marie-Jeanne bei ihrer Mission zu unterstützen. Währenddessen gibt Jules JJA bekannt, dass er dank seines Handys Sylvains Spur gefunden hat. Die digitale Verfolgung zeigt an, dass es sich in Phnom Penh, Kambodscha befindet. Der FSB bietet dem jungen Mann an, an einem gefährlichen Projekt in einer kambodschanischen Zelle zu arbeiten.

Liz Bernstein und das Maultier setzen diskret ihre Untersuchungen fort, um den Maulwurf innerhalb des Dienstes zu identifizieren. Nach einigen Wochen Ruhe in Sologne kehrte Marina auf ihren Posten in Paris zurück. Es wird die Aufgabe sein, Andrea in den Computerprogrammen zu schulen, die von israelischen Hackern verwendet werden. Während dieser Zeit beschließt Sylvain in Phnom Penh, mit der von Véra geleiteten Gruppe zusammenzuarbeiten. In Paris stellen seine Vorgesetzten seine Fähigkeit in Frage, die mit dieser Mission verbundene Gefahr zu bewältigen.

Ein Treffen zwischen den verschiedenen Häuptlingen der Sinai-Stämme soll im Hotel Nile Sorman stattfinden, in dem Marie-Jeanne verdeckt arbeitet. Der ägyptische Sicherheitsbeamte Fouad reist zu einem Treffen mit dem Büro nach Paris. Marina schließt sich Andrea in Jordanien an, um ihm bei seiner Mission zu helfen.

In der DGSE wird die Arbeit von JJA sorgfältig geprüft. Dsec interessiert sich besonders für die Art und Weise, wie er Pacemaker verwaltet, der auf einer Mission in Kambodscha ist. In Kairo entdeckt Marie-Jeanne, dass ihr Hotelzimmer abgehört wurde. Pacemaker wird bei der Arbeit genau beobachtet.

JJA soll Mikhail rekrutieren. Er kontaktiert Pavel in Moskau, um eine Strategie zu entwickeln. Sylvain wird von den Russen nach Seoul geschickt, um Yellow Joon, einen genialen Hacker, zu gewinnen. In Paris gibt Sisteron zu, das Vertrauen in JJA verloren zu haben. In Kairo deutet der Geheimdienst an, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht.

Mikhaïl Karlov erhält ein Paket mit dem USB-Stick, den Sylvain bei der Arbeit benutzt. Sowohl überrascht als auch besorgt versucht er, den jungen Hacker zu erreichen und erfährt, dass der junge Mann auf einer Mission in Seoul ist. Währenddessen setzt Alexis Bakatine, der Sicherheitschef des FSB, seine Ermittlungen gegen den Spion "Black September" fort, um herauszufinden, ob Pavel ein Doppelagent ist.

Marie-Jeanne ist zurück im Büro. Sisteron verarbeitet Informationen von Karlov. Mikhail muss seiner Frau und seinem Sohn die schwierige Situation erklären, in der sie sich befinden. Jonas entdeckt, dass die junge Frau, mit der er seit mehreren Wochen eine Affäre hat, für die Russen arbeitet.

Marie-Jeanne stellt ihre Kandidatur als Nachfolgerin von Michel Ponte als Leiterin des Dienstes vor. Ein usbekischer Tourist in Paris findet eine Waffe. Ist er Teil von Mikhails Rache?