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La DGSE se ve sacudida por las revelaciones en la prensa de la supuesta ejecución de Malotru. JJA se vuelve cada vez más paranoico y un nuevo agente entra en juego en Arabia Saudita.

Cinco meses atrás, JJA sorprende a Sylvain y Sisteron con nueva información sobre Malotru. En la actualidad, Marie Jeanne se reúne en Egipto con un jeque.

En Moscú, Paul Lefebvre comienza a trabajar de facto en el servicio secreto ruso, al tiempo que retoma el contacto con Samara. Sisteron debe viajar a El Cairo. Sylvain podría haber encontrado el paradero de Pacemaker,

En Moscú, alguien sigue la pista a Paul Lefebvre. En París, Marina se reúne por primera vez con Mil Rayos para intercambiar información de su misión en Irán. Mil Rayos siente curiosidad por Malotru.

Lefebvre se reúne con Nadia y Mikhail muestra interés por sus movimientos. Marie Jeanne descubre que su habitación de hotel está pinchada. Mil Rayos recoge a Marina de incógnito en Jordania.

Sisteron se sincera con Liz sobre la personalidad de JJA. Marie-Jeanne supervisa el trabajo de Jonas, que se prepara para un encuentro con un jeque. Pacemaker se prepara para iniciar un ataque digital desde Rusia, seguido desde París.

JJA se reúne con Lefebvre clandestinamente en suelo ruso para informarle de su plan de reclutar a Mikhail, a quien apoda Kennedy. Paul sigue reconectando con Nadia. En Amman, Mil Rayos trata de conseguir más información sobre Malotru.

Mikhail recibe un paquete en casa con el 'pen drive' del falso Sylvain. Sus sospechas le llevan a iniciar una búsqueda que, sin saberlo, responde al plan de JJA para reclutarlo. La operación ha comenzado.

Mikhail aterriza en Francia con su mujer y su hijo, quienes aún no saben nada de su nueva situación. Marie-Jeanne regresa a Mortier, donde Michel y Sisteron le revelan toda la verdad sobre Malotru y sobre el reclutamiento de Kennedy.

Marie-Jeanne presenta su candidatura para suceder a Michel Ponte como directora del servicio. Un turista uzbeko en París encuentra un arma. ¿Es parte de la venganza de Mikhail?