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Julia, ihr neuer Mitbewohner Jason und ihre Freunde wollen ihre Vorschläge für das Schulprojekt einreichen. Die neue Schulleiterin Agnes hat jedoch anderes im Sinn.

Die Freunde werden erfinderisch, denn sie wollen andere Squads für ihr Musical gewinnen und einen Ort für die Proben finden, ohne dass Agnes Wind davon bekommt.

Als Agnes beginnt, die Squads vor der Probe unter Druck zu setzen, kommen Zweifel auf und es bricht Streit aus.

Als die Probe aufgrund zerstörter Requisiten und Änderungen im Drehbuch durcheinandergerät, beginnen Julia und die anderen, sich gegenseitig zu verdächtigen.

Julia träumt vom Ruhm und Nick fällt es schwer, ehrlich zu sein. Das Musical bekommt erneut Gegenwind und die Mädchen stellen den Verdächtigen zur Rede.

Gemeinsam lösen die Freunde das Rätsel der sabotierten Proben. Julia und Magenta müssen sich zwischen ihren Träumen und ihren Freunden entscheiden.

Die Freude über das Musical wird durch Verrat und verletzte Gefühle gedämpft. Noch dazu werden 10 Schüler von den anderen getrennt.

Die Show kann losgehen. Aufgrund der Trennung geht Agnes zunächst in Führung, doch die Freunde lassen sich nicht unterkriegen.