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Julia, il suo coinquilino Jason e i loro amici si preparano a presentare le loro idee per il progetto scolastico, ma la nuova preside che adora i test ha altri piani.

I Misfit usano la creatività con astuzia sotto l'occhio vigile di Agnes, mentre cercano altre squad per il loro musical e un posto per fare le prove.

Le personalità si scontrano e sorgono dubbi tra i Misfit quando Agnes attua il suo piano per fare pressione sulle squad della Highland prima delle loro prove.

Quando qualcuno sabota le prove distruggendo gli oggetti di scena e cambiando il copione per ordine di Agnes, Julia e gli altri iniziano a sospettarsi a vicenda.

Julia è tentata dal successo, mentre Nick fatica a essere onesto. Intanto il musical soffre un'altra battuta di arresto e le ragazze affrontano la persona sospettata.

I Misfit uniscono le forze per risolvere il mistero del sabotatore, mentre Julia e Magenta prendono una decisione tra i propri sogni e gli amici.

L'entusiasmo dei Misfit per il musical è rovinato da tradimenti e sentimenti feriti. Come se non bastasse, dieci studenti sono costretti a lasciare il campus.

Lo spettacolo sta per iniziare! Ognuno è separato e lo spettacolo del test di ammissione inizia con Agnes in vantaggio, ma i Misfit non intendono darsi per vinti.