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Julia, su compañero Jason y sus amigos se preparan para presentar sus ideas para el proyecto del instituto. Pero Agnes, la nueva directora, tiene otros planes.

Bajo la atenta mirada de Agnes, los rebeldes apuestan por la creatividad para reclutar a otros «squads» para su musical y tratar de encontrar un lugar en donde ensayar.

Los egos chocan y surgen dudas entre los rebeldes cuando Agnes pone en marcha su plan para presionar a los «squads» del Highland antes de su ensayo.

Después de que alguien que trabaja para Agnes destruye el atrezo y cambia el guion para sabotear el ensayo, Julia y los demás empiezan a sospechar los unos de los otros.

El sueño de la fama tienta a Julia mientras Nick trata de ser honesto. Entre tanto, el musical recibe otro revés y las chicas se enfrentan a su sospechoso.

Los rebeldes unen fuerzas para intentar resolver el misterio del saboteador. Mientras tanto, Julia y Magenta deben elegir entre sus sueños y sus amigos.

El entusiasmo de los rebeldes por el musical se ve ensombrecido por las traiciones y los sentimientos heridos. Además, diez alumnos son obligados a abandonar el campus.

¡Es la hora del espectáculo! Con todos separados y Agnes a la cabeza, el examen de ingreso comienza. Pero los rebeldes no piensan dar ni un paso atrás.