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Hirose Natsuko ist eine geniale Animeregisseurin und hat bereits einen Riesenhit gelandet. Ihr nächstes Werk soll eine Rom-Com in Spielfilmlänge werden. Jedoch steckt sie beim Erstellen des Storyboards fest.

Nachdem Natsuko die Letzte Stadt und auch Unios Leben gerettet hat, wacht sie in der Residenz der Helden auf. Dort kocht ihr Luke etwas zu essen und die beiden kommen ins Gespräch.

Das Erntefest wird in der Letzten Stadt abgehalten und auch Natsuko soll daran teilnehmen. Da sie nun auch zu den Nine Soldiers gehört, muss sie sich wie eine von ihnen kleiden und benehmen, was Natsuko so gar nicht gefällt.

Natsuko verschweigt Luke und den anderen Nine Soldiers, dass Memmeln hinter dem letzten Void-Angriff steckt. Sie schleicht ihr heimlich nach, um zu sehen, was sie bei den Chorproben in Wahrheit treibt.

Die Nine Soldiers werden von Destiny gebeten, die Kinder in den Slums zum Serval Cat House, Destinys Waisenhaus, zu bringen. Im Verzweiflungsdistrikt begegnen sie Justice, einem ehemaligen Mitglied der Nine Soldiers.

Nach ihrer Niederlage gegen das unbekannte Void müssen sich die Nine Soldiers eine neue Strategie überlegen. Natsuko will es allein besiegen, wird aber von den anderen aufgehalten.

Natsukos Vergangenheit wird aufgerollt. Dabei kommt ans Tageslicht, wieso sie „A Tale of Perishing“ so sehr mag. Ihre Vergangenheit wird aus den Perspektiven dreier Personen heraus erzählt.

Natsuko bekommt immer wieder Besuch von einem sprechenden Vogel. Sie will versuchen, ihn zu fangen, um herauszufinden, was sein Ziel ist. In der Zwischenzeit muss sich Luke seiner Gefühle gegenüber Natsuko klar werden.

Luke blickt zurück auf seine Vergangenheit. Noch bevor er auf Natsuko traf, musste er viele bittere Erfahrungen machen und Verluste hinnehmen.

Eine Trauerfeier wird abgehalten, um die Gefallenen der letzten Schlacht zu ehren. Auch bei Natsuko hat der letzte Kampf Spuren hinterlassen.

Natsuko und Unio wurden von einem Void gefressen. Luke ist am Boden zerstört und weiß nicht, was er jetzt tun soll.

Luke zerstört das letzte Soul Future und wird zum Super-Void. In der Zwischenzeit kehren Natsuko und Unio zurück.