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Hirose Natsuko é uma famosa diretora de animação. Seu anime de estreia a fez alcançar grande popularidade, mas seu próximo trabalho tem lhe dado grande dor de cabeça. Um dia, Natsuko colapsa em seu trabalho, e se vê dentro de uma obra de uma diretora que admira, chamada Um Conto de Destruição. Seria isso uma reencarnação em um isekai?

Natsuko tenta entender como foi parar em Um Conto de Destruição. Luke e os Nove Soldados ficam desconfiados quando ouvem a sua história.

O Festival da Colheita chega, e tudo deveria correr em paz. Deveria... Uma personagem importante de Um Conto de Destruição aparece para criar caos.

Natsuko e Luke investigam o acontecimento do Festival da Colheita, e Natsuko revela algo terrível sobre um dos Nove Soldados. Porém, um desdobramento ainda pior está por vir.

Para ajudar Destiny, os Nove Soldados partem em uma missão em uma parte sombria da última cidade. Lá, encontram uma pessoa do passado. A arrogância de Natsuko pode ser seu calcanhar de Aquiles.

O Vazio dessa vez é muito diferente dos outros, colocando o mundo de Um Conto de Destruição próximo ao seu fim. A arrogância de Natsuko incomoda os Nove Soldados.

Uma volta pelo passado de Natsuko, visto pela perspectiva de pessoas que a observaram — nem tão de longe, mas também, nem tão de perto. O tema desse passeio: primeiro amor.

Luke está confuso com seus sentimentos, e procura Unio para o aconselhar. Uma personagem importante se apresenta.

Natsuko revela a verdade para QJ. Um dos Nove Soldados se sacrifica.

Boatos começam a se espalhar sobre Natsuko, o que leva o povo da Última Cidade a se voltar contra ela.

Luke sofre mais perdas e cai em desespero enquanto Memmeln bola um certo plano com Meg e Sally.

Natsuko precisa desenhar uma última coisa para salvar a Última Cidade de sua maior ameaça.