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Natsuko è una giovane animatrice puntigliosa e perfezionista, alle prese con un nuovo attesissimo film. Dopo un incidente, si risveglia dentro il suo film d'animazione preferito, a poche scene da una svolta tragica della trama

Risvegliatasi nel mondo di "Storia di un crollo", Natsuko fatica ad ambientarsi: Luke e gli altri non credono alla sua storia e la magia sembra averla abbandonata. La ragazza vorrebbe tornare a casa, ma una nuova minaccia incombe sulla città.

L'Ultima Città celebra la Festa del Raccolto. Stando alla trama di "Storia di un crollo", manca molto al prossimo attacco dei void, così Natsuko, Unio e Memerun decidono di concedersi una giornata di divertimenti. Luke però non sembra convinto...

Luke è ormai certo che qualcuno abbia usato la magia per aiutare il void-mantide a entrare in città. In base alle sue conoscenze del film, Natsuko sospetta dell'elfa Memerun e decide di pedinarla

Natsuko continua a sbaragliare i void con la sua arte, arrivando quasi a credere di non avere bisogno degli altri. Un giorno però Destiny coinvolge l'intera squadra in una missione speciale nella baraccopoli.

Un void si è chiuso in una crisalide inespugnabile ai piedi della torre del Soul Future. I Nine Soldiers devono escogitare un piano per fermarlo.

Un viaggio nel passato di Natsuko rivela il suo percorso come artista, ma anche le sue difficoltà con i rapporti interpersonali.

Natsuko è determinata a catturare lo strano uccello che continua a tormentarla. Luke, da parte sua, sembra avere ben altre preoccupazioni.

Mentre Luke riflette sulla sua vita di eroe leggendario, Natsuko è tormentata da un presentimento.

Quando gli ultimi void assumono l'aspetto delle creazioni di Natsuko, in città si sparge voce che la giovane artista sia una traditrice.

Luke viene travolto dalla disperazione, ma da qualche parte Natsuko sta ancora combattendo la sua battaglia.

Le peggiori paure di Natsuko si sono avverate. Ma è davvero tutto perduto?