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新锐的动画导演，广濑夏子，开始制作以初恋为主题的长篇爱情喜剧电影，但从未经历过初恋的夏子无法画出故事。

夏子被最后之城的预言者包波大人邀请加入“Nine soldier”，但因与卢克不和而未能成事。尽管夏子试图寻找返回现实的方法，却回忆起电影《走向毁灭的故事》中最后之城再次陷入危机的情节。她意识到，即便无法回到现实，仍有一些值得她以生命守护的事物……

最后的小镇正在举办丰收祭，Nine soldier也迎来了久违的假日，他们各自放松身心。就在这时，卢克邂逅了镇长的女儿德斯缇妮。在电影《走向毁灭的故事》中，这两人本应坠入爱河，但由于夏子转生的缘故，命运开始逐渐发生变化……

夏子发现梅梅伦的样子很奇怪。电影《走向毁灭的故事》中有梅梅伦想要杀死卢克的场景，但在电影中完全没有提及其理由，只是留给粉丝无尽的猜测。夏子为了确认真相决定跟上梅梅伦的足迹。

夏子打倒了大量的虚空，得意忘形。九战士受德斯缇妮所托，前去贫民街为孤儿们分发食物。在那里，卢克与前九名战士之一的加斯提斯相遇。与此同时，新的未知虚空正逼近这座城市……

初次被虚空击败的夏子，仍旧打算采取任性的行动。卢克对这样的夏子感到愤怒，但同时也在意她与加斯提斯的关系。与此同时，上次未能击败的虚空正准备进行进一步的变化！

成为动画师的夏子被提拔为长篇爱情喜剧电影的导演，但她却不知道“初恋”是什么……

夏子享受着幸福的生活，但一只意料之外的怪鸟却困扰着她。与此同时，卢克也意识到了自己对夏子的情感……

因为夏子的到来，《走向毁灭的故事》的剧情发生了改变。但若故事按照电影发展，结局将会是？

夏子难以接受QJ的死，同时也意识到，这个世界的剧情发展正迅速被修正为电影《走向毁灭的故事》原本的样子。

最后的城市遭到了大量虚空的袭击。夏子和尤尼奥被虚空吞噬。人们高声欢呼：“叛徒夏子死了！”与此同时，遭到虚空攻击的人们挣扎着向勇者卢克寻求帮助。然而卢克却因为失去夏子逐渐迷失，不知道自己究竟为何与虚空战斗，也不明白自己究竟在为谁守护灵魂未来。

​最终回！超空洞虚空诞生，世界正朝着与电影《走向毁灭的故事》相同的结局发展。在超空洞虚空面前，所有人都束手无策，纷纷放弃抵抗，世界濒临毁灭。​然而，夏子等人挺身而出，为了拯救卢克而战。​他们迎来了与超空洞虚空的最终决战。