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Highschool-Neuling Kabo, der mit Stottern kämpft, trifft auf die freigeistige Tänzerin Wanda.

Während einer Probestunde im Tanzclub lernt Kabo vom Clubpräsidenten On die Grundschritte und wie wichtig es ist, wirklich auf die Musik zu hören. Obwohl es ihm anfangs schwerfällt, findet Kabo allmählich seinen Platz im Club und beginnt nach der Schule, mit Wanda Einzelunterricht zu nehmen.

Um sich auf einen Tanzwettbewerb der High School im Juni vorzubereiten, veranstaltet der Tanzclub ein Freestyle-Vorsingen. Fasziniert von Wandas Tanz beginnt Kabo zu verstehen, wie er seinen Körper von der Musik führen lassen kann. Auf dem Heimweg erfährt er von Ons Hoffnungen für den diesjährigen Wettbewerb.

Kabo, Wanda und Aoi werden ausgewählt, am Wettbewerb teilzunehmen. Währenddessen hat Yura, die nicht ausgewählt wurde, Schwierigkeiten, die Entscheidung zu akzeptieren. Zufällig trifft Kabo auf Iori, ein anderes männliches Klubmitglied, das im letzten Jahr am Wettbewerb teilgenommen hat.

Beim Tanzwettbewerb ist Kabo überwältigt, als er Ioris House Dance sieht. Er erkennt eine Verbindung zwischen den Momenten, in denen er flüssig sprechen kann, und denen, in denen er tanzen kann. Kabo denkt über seinen eigenen Weg als Tänzer nach.

Endlich ist der Tag des Tanzwettbewerbs für die Ichirin-Oberschule gekommen. Mit all den einzigartigen Rivalenschulen vor Ort erreicht die Spannung ihren Höhepunkt. Von Iori und Wanda ermutigt, betritt Kabo die Bühne. Nun hängt alles davon ab, ob die Tänzer ihre Leidenschaft in die Darbietung legen können.

Die Ergebnisse des Highschool-Tanzwettbewerbs sind draußen. Obwohl sie gemeinsam tanzen, spürt Kabo eine Distanz zu Wanda und erinnert sich daran, wie sie damals tanzte, als sie sich zum ersten Mal begegneten. Bevor sie auf die Highschool kam, arbeitete Wanda nebenbei in einem Convenience Store und übte das Tanzen völlig auf sich allein gestellt.

Kurz nach dem Wettbewerb treten On und Iori in einem Dance-Battle gegeneinander an. Kabo und Wanda sind fasziniert davon, wie die beiden sich gegenseitig in Technik und Stil herausfordern und dabei neue Höhen erreichen. Nachdem die Clubmitglieder ihr Urteil abgegeben haben, wählt Iori Kabo als Ons nächsten Battle-Gegner aus.

Kabo beginnt während der Mittagspause mit Iori zu trainieren und entdeckt dabei den Reiz von Dance Battles. Iori erwähnt den talentierten Tänzer Gaku Kabeya, oder Kabe, einen Breakdancer. Iori lädt Kabo und Wanda ein, am Training der B-BOYs im Park teilzunehmen, wo auch Kabe trainiert.

Die Solo-Division der Inter-High Dance Battle beginnt, und On, Iori und Wanda kommen problemlos durch die Vorrunde. Kabo ist durch Wandas Abwesenheit und die ungewohnte Umgebung verunsichert und verpasst seinen Einsatz. Verwirrt beendet er die Vorrunde, ohne seine wahren Stärken zu zeigen.

Im zweiten Match des Inter-High Dance Battle tritt On gegen Usen Takumi an, einen Tänzer mit einzigartigem Stil. Kabo ist bewegt von den leidenschaftlichen Darbietungen von On und Wanda, die er so noch nie im Training gesehen hat. Aber Kabe findet, dass Battles sinnlos sind, wenn man nicht gewinnt.

Kabo trifft im Halbfinale auf Kabe. Kabe hat den ersten Auftritt, verbindet sich die Augen und beendet den ersten Song, als wolle er sagen, dass Kabos Tanz nicht einmal wert ist, gesehen zu werden. Als Kabo sich Kabes rohen Emotionen direkt stellt, beginnen seine eigenen Gefühle sich zu entfesseln.