Все серии

Котани Ханаки (Кабо), страдающая заиканием, при поступлении в старшую школу встречает одноклассницу Ванду Хикари, которая танцует в одиночестве. Уставшая от удушающего внимания окружающих, Кабо очаровывается свободной манерой Ванды и начинает интересоваться танцем как способом самовыражения.

Кабо, нервничая, принимает участие в ознакомительном занятии танцевального кружка. Председатель Мияо Он показывает ему базовые движения и объясняет, как важно внимательно слушать музыку. Хоть он и неуклюж, Кабо постепенно привыкает к коллективу и начинает после уроков тренироваться вдвоём с Вандой.

В преддверии июньского школьного танцевального конкурса в клубе проводят импровизационный отбор, чтобы определить состав участников. Подхваченный танцем Ванды, Кабо постепенно постигает ощущение быть ведомым музыкой. По дороге с тренировки он слышит от старшей участницы рассказ о том, с каким чувством долга и надежд она подходит к этому турниру.

Из первокурсников в конкурсную команду отобрали троих: Кабо, Ванда и Тате Аои. Нигами Юра, не попавшая в состав, не может смириться и решает спросить у Он причины отбора. Посмотрев запись прошлого конкурса, Кабо случайно встречает ещё одного парня из клуба — Ицусиму Иори, которого видно в том видео.

Они устраивают танцевальный батл с Иори на условии, что в случае победы он вернётся в танцевальный клуб. Кабо потрясён, впервые увидев хаус-танец Иори. Он замечает, что между когда он может говорить и когда он может танцевать есть общие черты. Разговаривая с Он и Вандой о будущем, он начинает задумываться и о собственном будущем как танцора.

Наконец настал день соревнований по школьным танцам, и танцевальный клуб Ичиринской старшей школы готовится выйти на сцену. Собрались самобытные соперничающие школы, напряжение в зале достигло апогея. Кабо, подбадриваемый Иори и Вандой, приступает к выступлению. Один из судей, ветеран-танцор Ассей, на вопрос о самом важном критерии оценки ответил: "страсть".

Объявляют результаты конкурса танцев среди старшеклассников. Несмотря на то, что они танцуют вместе, Кабо чувствует Ванду отдалённой. Он вспоминает, как она танцевала в одиночестве, когда они впервые встретились. До поступления в старшую школу Ванда подрабатывала в магазине у дома и полностью самостоятельно тренировалась в танце.

Сразу после турнира в клубной комнате Он и Иори устраивают танцевальный баттл. Соперничая, они обмениваются техникой и чувством ритма, подталкивая и улучшая друг друга — и Кабо с Вандой наблюдают за этим с волнением. После судейства, проведённого членами клуба, Иори называет Кабо следующим соперником Она.

Кабо стал тренироваться с Иори во время обеденного перерыва и постепенно открыл для себя увлекательность баттлов. Иори назвал в качестве потенциального сильного соперника на турнире Кабетани Раку (Кабэ), специализирующегося на брейкинге. По приглашению Иори Кабо и Ванда приходят на парковые тренировки B-BOY, где тоже тренируется Кабэ.

Начался сольный дивизион школьного танцевального баттла, и Он, Иори и Ванда без проблем прошли отбор. Кабо, выбитый из колеи непривычной атмосферой клуба и отсутствием Ванды, упустил момент выйти вперёд и, растерявшись, не смог показать своих сильных сторон — так он и завершил отбор.

Межшкольный танцевальный баттл — первый раунд, второй поединок. Эн выходит против Такуми Сэн, обладающего уникальным, ни на кого не похожим сценическим образом. Кабо был тронут боящимися исполнениями Эна и Ванды — такими, каких не увидишь на тренировках, — но Кабэ резко заявляет: В баттле нет смысла, если не побеждать. И даже танец Иори, который всё это время подталкивал Эна выйти на баттл, претерпевает изменения.

В полуфинале Кабо сталкивается с Кабэ. Кабэ, выходивший первым, завязал глаза собственной маской и, не глядя, исполнил пауэр-мув — словно заявляя, что смотреть на танец Кабо не стоит, он завершил первую композицию, не снимая повязки. Столкновение с эмоционально обнажённым Кабэ постепенно освобождает Кабо: его чувства и ощущения начинают раскрываться.