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Kabo, uno studente affetto da balbuzie, fa la conoscenza di Wanda, una ballerina spensierata.

Kabo impara i passi base e l'importanza di ascoltare davvero la musica.

In vista di una gara, il club di ballo tiene un'audizione basata sull'improvvisazione.

Kabo, Wanda e Aoi vengono scelti per partecipare alla gara. Nel frattempo, Yura, che non è stata selezionata, fatica ad accettare la decisione. Kabo si imbatte in Iori, un altro membro maschile del club che si è esibito nella gara dell’anno precedente.

Durante una sfida di ballo, Kabo viene travolto dal talento di Iori. Il ragazzo inizia a comprendere il collegamento tra i momenti in cui riesce a parlare senza balbettare e quelli in cui riesce a ballare. Kabo contempla un futuro da ballerino.

Il giorno della gara di ballo è finalmente arrivato per la scuola superiore Ichirin. Una volta riunite le diverse scuole rivali, la tensione è alle stelle. Incoraggiato da Iori e Wanda, Kabo sale sul palco. La passione che i ballerini riusciranno a infondere nell’esibizione sarà determinante.

Nonostante ballino insieme, Kabo percepisce una certa distanza da Wanda e si ricorda che la ragazza ballava da sola. Prima di andare alle superiori, Wanda lavorava part time in un minimarket e si esercitava nel ballo per conto suo.

Subito dopo la gara, On e Iori si affrontano in una sfida di ballo. Sia Kabo che Wanda restano sbalorditi dal modo in cui ognuno sfida la tecnica e lo stile dell’altro spingendosi oltre i propri limiti. Dopo il giudizio dei membri del club, Iori decide che Kabo sarà il prossimo avversario di On.

Kabo comincia ad allenarsi con Iori in pausa pranzo e a scoprire il brivido delle sfide di ballo. Iori parla di Gaku Kabeya, o Kabe, un abile ballerino specializzato nella break dance, e invita Kabo e Wanda a esercitarsi coi breaker al parco in cui si sta allenando anche Kabe.

La gara ha inizio per la divisione solisti della Sfida di Ballo Interscolastica e On, Iori e Wanda si qualificano senza problemi. Scosso dall’assenza di Wanda e dall’ambiente sconosciuto, Kabo perde il ritmo. Confuso, il ragazzo conclude le eliminatorie senza aver mostrato i suoi punti di forza.

Nel secondo incontro del primo turno della Sfida di Ballo Interscolastica, On affronta Usen Takumi, un ballerino dallo stile unico. Kabo è colpito da On e Wanda, che si esibiscono con un’intensità mai vista prima. Kabe, però, pensa che le sfide abbiano senso solo se vinte.

Kabo affronta Kabe in semifinale. Kabe si esibisce per primo coprendosi gli occhi con una mascherina e conclude la prima canzone lasciando intendere che non vale nemmeno la pena di guardare il ballo di Kabo. Di fronte alla potenza delle emozioni di Kabe, fuoriescono anche i sentimenti di Kabo.