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El príncipe Arnold está dispuesto a todo para que su hermano gemelo consiga el trono.

De vuelta en la ciudad, el príncipe Arnold sigue ayudando a su hermano, ahora con Finne de su lado.

El emperador decidió que sus hijos deberán competir por un puesto de embajador.

En la víspera del festival, un paseo por las tiendas se complica un poco.

Da comienzo el festival y Elna no tiene intención de dejar en paz a Arnold.

La lucha contra los monstruos continúa y Silver hace su aparición.

Arnold tiene mucho que hacer antes de partir como embajador junto a Leonard.

Arnold invita a comer a Elna para agradecerle que protegiese a Finne.

Arnold debe hacerse pasar por Leonard tras separarse de él en la tormenta.

Leonard y Arnold siguen con el intercambio por separado mientras intentan reencontrarse.

Tras el reencuentro de los hermanos, Rondine y Albatro deberán enfrentarse al dragón.

Con el permiso del emperador, Silver y Elna intentarán acabar con el dragón de una vez por todas.