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假装无能的第七皇子阿诺德，其真实身份竟是史上最强的冒险者“银”。为了将双胞胎弟弟推上皇帝之位，他开始暗中活动，并造访了克莱内尔特公爵府。在那里，他遇到了被誉为“苍鸥姬（布劳·梅韦）”、全国第一美少女菲妮。面对为了实现阴谋而指责公爵家失态的阿诺德，菲妮提出以自己作为补偿——。

莱昂纳多阵营将知晓秘密的菲妮纳为盟友，由此成为帝位争夺战中的第四股势力。某天，受菲妮之托带她游览帝都的阿诺德，让菲妮乔装打扮，一同低调地逛起了街。菲妮正尽情享受着初次体验的平民街区，却意外遇到了她的青梅竹马——贵族吉德。吉德以傲慢的态度纠缠她，局势一触即发——！？

皇帝宣布恢复“骑士狩猎节”，并规定冠军将获授“全权大使”之位。为了让弟弟莱奥纳多获胜，阿诺德在幕后暗中谋划，然而被选中负责他所属骑士队的，竟是当代最强的神童，也是他自幼的宿敌——埃尔娜。在毫不留情的斯巴达式特训面前被折磨得体无完肤的“废柴王子”，他的命运究竟会如何——！

阿诺德和菲妮抵达了作为骑士狩猎节举办地的东部城市基尔。菲妮为了让阿诺德放松一下，提议去逛逛街边摊。两人正沉浸在节日气氛中，尽情享受着基尔热闹的街头，却不料皇帝赐予的珍贵“蓝色海鸥发饰”竟被盗走了。阿诺德随即着手追查盗窃团伙的藏身之处，然而——。

骑士狩猎祭终于开幕。阿尔诺特决定与艾尔娜率领的第三骑士队共同行动。然而，在其背后，一场前所未见的危机就此发生：大规模的魔物海啸正逼近都市基尔。为了拯救城中的父亲与人民，阿尔诺特为了让艾尔娜等人立刻前往救援而做出的决定究竟是什么！？

魔物如海啸般涌来的基尔防卫战。在与引发这场事态的邪恶吸血鬼兄弟对峙的艾尔娜面前，SS级冒险者希尔巴终于现身。面对拥有压倒性魔力的强敌，一场连一瞬间破绽都不容许的空中战爆发。为了让艾尔娜施展圣剑召唤，希尔巴展开强大的古代魔法，挺身迎战吸血鬼！

由于雷奥纳特阵营的跃进，来自其他阵营的妨碍愈演愈烈。阿尔诺特反过来利用第二皇女桑德拉阵营的阴谋，暗中奔走，试图救出被利用的贝尔茨伯爵并拉拢为同伴。然而，因这件事勃然大怒的桑德拉展开报复，使他在雾气弥漫的小巷中遭到最凶恶的刺客追杀！在这命悬一线的危急关头，出现在他面前的是——！？

因全权大使任务而启航前往隆迪涅公国的前一天，阿尔诺特为了答谢艾尔娜藏匿菲涅，邀她到帝都逛街。两人变装走访怀念的地方，逐渐熟络起来，却突然遇上猛烈雷雨。匆忙躲进的避雨处，竟是情侣限定的"爱之宿"。在密室般令人尴尬的氛围中，僵住的两人——！？

在猛烈的风暴离去后的海上，阿尔诺特等人发现了敌国阿尔巴托罗的船只惨不忍睹的残骸，以及大批在绝望处境中漂流的生还者。若救助他们，自家船只的物资将耗尽，海龙也可能再次浮出水面，堪称极限状态。以"雷欧纳特"身份肩负全权大使重任的阿尔诺特。为了拯救眼前的生命，他所采取的前所未闻的暴举究竟是什么？

在阿尔巴特罗公国靠岸的阿诺德，为了对抗苏醒的海龙，投身于大规模的停战谈判。另一方面，在帝都，留守的菲涅与琳菲亚一同，与危险吸血鬼尤莉雅率领的"亚人商会"展开以资金援助为赌注的谈判。面对试图动摇她的尤莉雅，菲涅究竟会说些什么——？

在海龙海蛇出现所引发的海战正酣之际，阿诺德终于与雷奥纳德会合，成功解除身份互换。另一方面，接获已与隆迪内缔结停战协定的阿尔巴特罗公国所提出的海龙讨伐请求后，席尔瓦强行将某位皇族卷入，前往战地。

SS级冒险者·希尔巴现身于染满绝望的战场。解开圣剑封印的艾尔娜终于降临，但面对剧烈翻腾的大海，刻在她心中的创伤露出獠牙，使她因恐惧僵立当场，迟疑着不敢追击。在利维亚塔诺的猛攻下，全灭危机步步逼近，希尔巴能否扭转战局——！