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Il principe Arnold vuole aiutare suo fratello gemello Leonard nella lotta per il trono.

Arnold e Finne si fanno un giro per la capitale.

L'imperatore ha deciso di organizzare una competizione tra i principi.

Alla vigilia del Festival Cavalleresco della Caccia, Keel brulica di cavalieri, bancarelle e visitatori. Arnold e Finne si concedono un giro per la città, ma una serie di insoliti furti attira presto la loro attenzione e li trascina in una piccola indagine tra creature curiose e incontri inattesi.

Ha inizio il Festival Cavalleresco della Caccia, durante il quale principi e cavalieri si contendono la vittoria. Mentre Elna dà prova del proprio valore, Arnold osserva la competizione da una prospettiva tutta sua e cerca di capire che cosa si nasconda dietro alcuni sviluppi inattesi.

Mentre una nuova ondata di mostri minaccia Keel, Silver ed Elna affrontano una battaglia sempre più difficile. Il Festival Cavalleresco della Caccia entra nella fase decisiva e principi e cavalieri devono mettere da parte le rivalità per proteggere la città.

Arnold e Leonard fanno visita alla madre prima della missione diplomatica. Intanto, un nobile coinvolto nei piani di Zandra chiede aiuto e la sicurezza di Finne diventa una priorità. Tra intrighi di corte e incontri inattesi, Arnold prepara le sue prossime mosse.

Arnold invita Elna a trascorrere una giornata nella capitale, risvegliando ricordi d'infanzia e qualche imbarazzo. Pochi giorni dopo, i gemelli partono per una delicata missione diplomatica nel Granducato di Rondine, ma il viaggio per mare prende presto una piega inattesa.

Arnold e Leonard affrontano i rispettivi incarichi l'uno nei panni dell'altro. Mentre il viaggio diplomatico viene sconvolto da un'emergenza in mare, nella capitale Finne e Lynphia cercano di tenere a bada le fazioni rivali.

La missione nei granducati del sud mette Arnold e Leonard di fronte a delicati impegni diplomatici e incontri inattesi. Intanto, nella capitale, Finne e Lynphia cercano il sostegno della Compagnia dei Semiumani. Per far valere le ragioni della loro fazione serviranno pazienza, diplomazia e una buona dose di determinazione.

La minaccia di Leviatano incombe sul sud, mentre antiche rivalità ostacolano una risposta comune. Tra scontri in mare e delicate trattative, Arnold deve trovare il modo di proteggere i due granducati senza alimentare la lotta per il trono. Nella capitale, anche Finne è pronta a fare la sua parte.

Il drago marino Leviatano minaccia Albatro e le flotte alleate faticano a contenerlo. Mentre Eva invoca l'aiuto della Gilda degli Avventurieri, Silver arriva insieme a Traugott. Per proteggere il paese, dovrà fare squadra con Elna senza rivelare la propria identità. Sullo sfondo, la lotta per il trono continua.