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Le septième prince impérial doit chercher des alliés pour que son frère puisse accéder au trône.

Après avoir été démasqué par Finne, Arnold lui fait visiter la capitale.

L'empereur veut mettre ses descendants en compétition lors d'un festival de chasse aux monstres.

Après avoir parlé magie avec son arrière-grand-père, Arnold se fait attaquer.

Le chancelier explique les règles à tous les participants, et chaque groupe part de son côté.

L'affrontement contre les vampires et les monstres continue, et Silver se joint à Elna.

Arnold et Leonard rendent visite à leur mère et tentent de découvrir ce que manigance leur fratrie.

En attendant sa mission d'adjoint de l'ambassadeur, Arnold passe la journée avec Elna.

La princesse Eva et le prince Julio réveillent malencontreusement le dragon des mers.

Leonard et Arnold ayant interverti leurs rôles, chacun essaie de faire au mieux pour agir comme l'autre.

Leonard et Arnold se retrouvent enfin, mais ils sont confrontés à un nouveau monstre marin.

Silver et Traugott sont arrivés dans le Sud pour affronter le dragon à l'aide de la Sainte Lame.