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Hannibal Lecter escapa del FBI y se muda a Florencia con Bedelia Du Maurier, donde disfruta de su nueva vida. Allí decide enviarle un mensaje a Will Graham.

El detective Rinaldo Pazzi tiene sus sospechas cuando Will llega a Palermo. Piensa que Hannibal Lecter y un asesino de la zona, Il Mostro, son el mismo.

Will Graham continúa buscando a Hannibal y viaja al castillo de los Lecter. Bedelia le advierte a Hannibal que no eche a perder su nueva vida.

Fredrick Chilton sobrevivió al disparo de Miriam Lass y va tras Lecter. Bella le pide a Will que se olvide de perseguir a Hannibal, pues es demasiado arriesgado.

Jack Crawford y el detective Pazzi tratan de atrapar a Hannibal en Florencia. Alana Bloom continúa trabajando con Mason Verger y le preocupa su seguridad.

Bedelia Du Maurier y Hannibal saben que les queda poco tiempo en Florencia. Hannibal planea su última batalla. Will y Jack vuelven a trabajar juntos.

Unos policías al servicio de Mason Verger capturan a Will Graham y a Hannibal Lecter. Ahora van camino a Muskrat Farm, donde Mason tendrá su venganza.

Hannibal está encerrado en el hospital estatal de Baltimore para los criminales dementes, pero sigue siendo peligroso, y Jack Crawford debe atrapar a un nuevo asesino.

El FBI busca al asesino en serie Francis Dolarhyde. Will Graham le pide ayuda a Hannibal Lecter para elaborar el perfil del asesino.

Los símbolos del Dragón Rojo en la escena del crimen ayudan a Will Graham y al FBI a entender la perturbada mente de Francis Dolarhyde.

Will Graham y Jack Crawford creen que Francis Dolarhyde atacará nuevamente en luna llena, pero no tienen forma de saber quién será la siguiente víctima.

Will Graham y el FBI le piden ayuda a Fredrick Chilton para guiar a Francis Dolarhyde a una trampa. Freddie Lounds será su portavoz.

Will Graham quiere matar a Francis Dolarhyde y traza un plan utilizando a Hannibal Lecter. No se rendirá, aunque tenga que enfrentar sus miedos más grandes.