Все серии

Ганнибал вместе с Беделией Дю Морье отправляется в Европу. Они решают остановиться во Флоренции, ведь этот город, как никакой другой, соответствует предпочтениям Лектера. Вместе с Беделией он посещает роскошный бал, где собраны все «сливки» города. Но о спокойной жизни Ганнибал может только мечтать, ведь на него все ещё ведётся охота.

Прошло восемь месяцев с тех пор, как произошло ужасное событие, чуть не стоившее Уиллу Грэму жизни. Теперь он поправился и решает продолжить поиски Ганнибала. Грэм летит в Европу, где по предварительным данным находится Лектер. Инспектору Ринальдо Пацци кажется подозрительным появление Уилла в Палермо, поэтому он решает за ним присмотреть. Также инспектору кажется, что Ганнибал и серийный убийца, которого он пытался поймать двадцать лет тому назад, – это один и тот же человек. Тогда Пацци обращается за помощью к Грэму, но тот не может дать гарантии, что будет на стороне инспектора.

Уилл Грэм решительно настроен на то, чтобы отыскать Ганнибала Лектера. Он решает отправиться в Литву, где находится родной дом Ганнибала. Прибыв на место, Грэм сталкивается с Чио, которая когда-то была служанкой в доме тети Ганнибала. Вслед за Грэмом в Италию приезжает Джек Кроуфорд, который всеми силами пытается остановить очередную трагедию. Тем временем, Беделия пытается уговорить Ганнибала не рисковать своей новой жизнью.

Мейсон Верджер объявил награду за любую актуальную информацию о Ганнибале. Алана Блум объединяется с ним. Джек мучительно переживает утрату. Уилл отправляется за Ганнибалом.

Инспектор Пацци выходит на след Ганнибала и предлагает выдать его Мейсону Верджеру за вознаграждение. Однако попытка предоставить доказательства заканчивается для него плохо. Джек находит Ганнибала, и их встреча закачивается жестокой дракой.

Ганнибал собирается уезжать из города, и Баделия сообщает ему о своём намерении остаться. Ганнибал соглашается и уходит. В галерее Уффици перед картиной Боттичелли "Весна" Ганнибал и Уилл встречаются. После их встречи Чио стреляет в Уилла, и Ганнибал переносит его в уединённое место, где позднее их находит Джек. Алана Блум вступает в сексуальную связь с Марго Вергер, после чего они задумываются о способах заведения ребёнка для Мейсона. В это же время Лектер проводит операцию краниотомии на Грэме.

Доктор Лектер и Уилл Грэм оказываются на ферме Маскрэт, в руках у Мейсона Вёрджера. Верджер с помощью своего верного помощника Корделла собирается убить Ганнибала и превратить каждую его часть в изысканное блюдо. Доктор Блум и Марго Верджер решают освободить Ганнибала, чтобы тот спас Уилла и раз и навсегда расправился с Мейсоном, однако Ганнибал говорит, что убить его придётся Марго. Мейсон готовится к операции по пересадке кожи с лица, донором которой выступает Уилл. В самый последний момент Ганнибал спасает Грэма и убивает Корделла, буквально сняв с него лицо и положив его на Вёрджера. Проснувшись, разъярённый Мейсон понимает, что его обманули, и понимает предательство его сестры и доктора Блум - он пытается стрелять в них, однако промахивается и падает в аквариум с муреной, которая съедает его. Тем временем Ганнибал вместе с Чийо относят Уилла к нему домой. Во время последнего разговора Уилл говорит Ганнибалу, что больше не хочет о нём думать и не станет его искать...

Ганнибал Лектер оказывается в заключении, что сразу же вызывает бурный всплеск у всех СМИ. Тем не менее вскоре заключённого Лектера посещает доктор Блум, и объясняет ему что его слава будет мимолетной - внимание всех газет уже приковано к другому серийному убийце по прозвищу Зубная Фея, который не просто убивает людей - он уничтожает целые семьи. У убийцы есть особый почерк - в доме где совершается преступление всегда разбиты все стёкла, их осколки помещены на глаза и рты жертв. Джек Кроуфорд навещает Уилла в его новом доме с женой и одиннадцатилетним ребёнком и просит о помощи в поимке Зубной Феи. Уилл сомневается, однако позже принимает просьбу Джека и начинает расследовать убийство первой семьи. Он до мелочей представляет в своём сознании как жестокий маньяк расправился с семьёй, однако единственная деталь остаётся неясной - каким образом Зубная Фея выбирает жертв? За этим вопросом Уиллу приходится обратиться к доктору Ганнибалу Лектеру.

Доктор Лектер и Уилл Грэм оказываются на ферме Маскрэт, в руках у Мейсона Вёрджера. Верджер с помощью своего верного помощника Корделла собирается убить Ганнибала и превратить каждую его часть в изысканное блюдо. Доктор Блум и Марго Верджер решают освободить Ганнибала, чтобы тот спас Уилла и раз и навсегда расправился с Мейсоном, однако Ганнибал говорит, что убить его придётся Марго. Мейсон готовится к операции по пересадке кожи с лица, донором которой выступает Уилл. В самый последний момент Ганнибал спасает Грэма и убивает Корделла, буквально сняв с него лицо и положив его на Вёрджера. Проснувшись, разъярённый Мейсон понимает, что его обманули, и понимает предательство его сестры и доктора Блум - он пытается стрелять в них, однако промахивается и падает в аквариум с муреной, которая съедает его. Тем временем Ганнибал вместе с Чийо относят Уилла к нему домой. Во время последнего разговора Уилл говорит Ганнибалу, что больше не хочет о нём думать и не станет его искать. Лектер уходит...

Резные фигурки, символизирующие Великого Красного Дракона, найденные на месте преступления, помогают Уиллу Грэму и ФБР пролить свет на тревожную психологию Фрэнсиса Долархайда. Между тем Долархид находит способы напрямую общаться с Ганнибалом Лектером относительно его «становления». Уилл чувствует, что его связь с Ганнибалом становится все более сильной и ищет Беделию Дю Мурье, единственного человека, который полностью понимает сложности таких отношений.

Джек Кроуфорд и Доктор Блум узнают о том, что Доктор Лектер связывался с Долархайдом. Они уговаривают Ганнибала помочь им в поимке Красного Дракона — во время телефонного разговора работники ФБР отслеживают местонахождение убийцы, однако в самую последнюю секунду разговора Ганнибал говорит Фрэнсису, что их подслушивают, и кладёт трубку. Тем временем Красный Дракон готовится к своей последней стадии «превращения» и нападает на семью Уилла Грэма. Им удаётся бежать. Уилл приходил к Ганнибалу, чтобы узнать как Долархайд нашёл его родных, Ганнибал с полным спокойствием отвечает, что это он сказал, где они находятся, и посоветовал Красному Дракону убить их всех.

Уилл и Джек решают установить ловушку для Дракона. Уилл выпустит интервью, полное оскорблений против убийцы, подтвержденное профилем доктора Чилтона. Дракон ловит Чилтона.

Красный Дракон инсценирует свою смерть перед Рибой, тем самым заставляя ФБР на короткий срок поверить, что он мертв. Внезапно он застаёт Уилла Грэма дома и усыпляет его с помощью хлороформа, а затем объясняет ему, что хочет встретиться с Ганнибалом Лектером. ФБР решает разыграть побег доктора Лектера, в итоге инсценировка дала сбой - Доллархайд убивает всю охрану ФБР и уезжает. Освободившийся Ганнибал уезжает за ним вместе с Уиллом Грэмом. Они приезжают в загородный дом Ганнибала, который расположен на огромной скале над океаном. Там Ганнибал собирается сделать праздничный ужин, однако Уилл замечает, что за ними следит Доллархайд. Внезапный выстрел ранит Лектера в бок, и тот падает. Красный Дракон хочет запечатлеть смерть Лектера на плёнку, однако Уилл делает попытку ранить того ножом. В итоге Красный Дракон всаживает нож в Грэма несколько раз. Ганнибал и Уилл, объединившись, вместе убивают Фрэнсиса. Настал момент, когда они полностью открылись друг перед другом...