전체 에피소드

FBI로부터 달아난 뒤 듀 모리에 박사와 함께 피렌체로 향한 한니발 렉터. 새 삶을 즐기는 그는 윌 그레이엄에게 문득 메시지를 보낸다.

윌이 팔레르모에 오자 의구심을 갖는 파치 반장. 한니발 렉터가 이 지역 살인마와 동일 인물일 거라 생각한다.

윌 그레이엄은 계속해서 한니발 렉터를 찾아 렉터의 성으로 향한다. 베델리아는 한니발에게 새 삶을 무너뜨리지 말라고 충고한다.

미리엄이 쏜 총에 맞은 칠턴 박사. 그럼에도 불구하고 한니발 렉터를 쫓는다. 벨라는 윌에게 한니발을 찾는 건 너무 위험하다며 포기하라고 한다.

잭 크로퍼드와 파치 반장이 피렌체에서 한니발을 찾으려 한다. 메이슨 버저와 일을 계속하는 얼래나 블룸. 안전을 염려하기 시작한다.

베델리아 두 마우리에와 한니발은 플로랭스에서 목숨이 경각에 달린 걸 알게 된다. 한니발은 최후의 전략을 준비하고, 윌과 잭은 다시 협조한다.

이탈리아에서 메이슨 버저가 고용한 경찰에게 붙잡힌 윌 그레이엄과 한니발 렉터. 사향쥐 농장으로 끌려가 메이슨의 복수를 기다린다.

한니발이 정신 질환 범죄자로 볼티모어 주립 병원에 갇혔다. 하지만 위험인물임엔 변함없다. 잭 크로퍼드는 새로운 살인범을 잡아야만 하는 상황에 놓인다.

연쇄 살인마 프랜시스 돌러하이드를 수색하는 FBI. 윌 그레이엄은 한니발 렉터에게 살인범의 프로파일링을 도와 달라고 요청한다.

레드 드래곤의 상징이 범죄 현장에서 발견되고, 윌 그레이엄과 FBI는 프랜시스 돌라하이드의 불안한 정신 상태에 대해 더 알게 된다.

윌 그레이엄과 잭 크로퍼드는 프랜시스 돌러하이드가 보름달이 뜰 때 다시 일을 저지를 것으로 예상한다. 하지만 다음 희생자를 파악할 길이 없다.

프레디 라운즈를 이용해 프랜시스 돌러하이드를 함정으로 유인하려는 윌 그레이엄과 FBI. 칠턴 박사에게 도움을 청한다.

윌 그레이엄은 프란시스 돌라하이드를 죽이는 데 한니발 렉터를 이용할 계획을 세운다. 궁극의 두려움과 맞서더라도 포기하지 않으려고 하는데...