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Mientras Will busca a Lyra en diferentes mundos, la Sra. Coulter pone a prueba a un nuevo aliado y Asriel recluta ayuda para su guerra.

Mientras el Magisterio se acerca cada vez más a la Sra. Coulter, Will intenta ayudar a Lyra. Asriel recibe una visita inesperada.

Lyra y Will buscan ayuda para reparar la daga de Will. La Sra. Coulter ocasiona el caos en la república de Asriel.

Lyra y Will viajan a un lugar muy peligroso del cual nadie ha conseguido volver. La Sra. Coulter intenta frustrar el mortífero plan del Magisterio.

Will y Lyra buscan a Roger en la Tierra de los Muertos, mientras Mary hace un descubrimiento doloroso y la Sra. Coulter arriesga todo por Lyra.

Lyra y Will buscan a Roger en la Tierra de los Muertos y el abismo de Metatron absorbe el Polvo. La Sra. Coulter se arriesga por salvar a Lyra.

Will y Lyra buscan a sus daimonions en medio de la guerra. La Sra. Coulter y Asriel desafían al peligroso enemigo principal.

Lyra y Will se reúnen con Mary y escuchan una historia que lo cambia todo. Pero todavía les queda un último sacrificio que deberán hacer.