Все серии

В плену у миссис Колтер спящая Лира оказывается в таинственном месте с кем-то знакомым — Роджером. Уилл продолжает поиски Лиры, встречая по пути неожиданных союзников.

Когда Магистериум приближается к миссис Колтер, Уилл пытается помочь Лире спастись. Базу Азриэля сотрясают неожиданные посетители.

Лира вместе с Уиллом пытается разобраться в своих видениях и хочет навестить Роджера. Миссис Колтер предстает перед судом и вспоминает свое прошлое. Понимая, что ее могут убить, она соглашается работать на Магистериум. Тем временем Йорек помогает Уиллу починить нож.

Миссис Коултер прибывает в Магистериум, чтобы поговорить с президентом МакФэйлом и узнает, что там проектируется бомба для уничтожения Лиры. Тем временем Уилл и Лира отправляются туда, куда не попадают живыми, и Лире придется разделиться с Паном.

Уилл и Лира отправляются в Страну мертвых в поисках Роджера; Миссис Коултер рискует всем, чтобы спасти Лиру.

Лира и Уилл пытаются сбежать из Страны мертвых; тем временем Азриэль делает поразительное открытие.

Азриэл понимает, что им с миссис Колтер нужно как можно дольше сдерживать Метатрона, чтобы дать время Лире и Уиллу. Ксафания предупреждает миссис Колтер, что ее любовь к Лире может не привести к спасению. Метатрон наступает, и героям предстоит битва, несущая большие потери.

Отец Гомез преследует Лиру, и к ней на помощь приходит Бальтамос. Вместе с Мэри Уилл и Лира видят уходящую Пыль, и вскоре их деймоны возвращаются к ним. Ксафания предлагает закрыть окна между мирами, и это означает, что героям придется расстаться после стольких приключений.