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Mentre Will cerca Lyra attraverso i mondi, la signora Coulter mette alla prova un nuovo improbabile alleato.

Il Magistero si avvicina alla signora Coulter. Nel frattempo, Will cerca di aiutare Lyra a mettersi in salvo, e Asriel è alle prese con alcuni visitatori inaspettati.

Lyra e Will cercano aiuto per aggiustare il coltello di Will. La signora Coulter provoca il caos nella repubblica di Asriel.

Lyra e Will si recano in un luogo pericoloso da cui nessuno è mai tornato. La signora Coulter cerca di contrastare il piano mortale del Magistero.

Will e Lyra viaggiano nella Terra dei Morti alla ricerca di Roger. La signora Coulter rischia tutto per salvare Lyra.

Lyra e Will cercano di fuggire dalla Terra dei Morti. Asriel e la signora Coulter fanno una scoperta scioccante.

Mentre la guerra infuria, Will e Lyra cercano i loro daimon sul campo di battaglia. La signora Coulter e Asriel sfidano l'ultimo nemico.

Lyra e Will si riuniscono con Mary e ascoltano una storia che cambia tutto. Ma c'è un ultimo sacrificio da compiere.