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Will arpente le monde à la recherche de Lyra, qui a disparu. Asriel prend des risques pour libérer un prisonnier.

Balthamos et Will espèrent retrouver Lyra très vite. Les troupes d'Asriel se préparent à provoquer l'Autorité.

Lyra veut se rendre au Pays des morts. Madame Coulter insiste auprès d'Asriel pour qu'il protège leur fille.

Madame Coulter tente de regagner la confiance du Père Président. Lyra et Will sont perdus dans un univers étrange.

Mary suit l'animal étrange, qui finit par l'amener auprès des siens. Will et Lyra s'enfoncent dans l'obscurité.

Marisa Coulter revient et annonce une sombre nouvelle à Asriel. Au royaume des morts, Lyra retrouve Roger et Lee.

Le succès de la rébellion dépend de la survie de Lyra et Will. Marisa Coulter n'est pas convaincue par le plan d'Asriel.

Lyra et Will n'ont toujours pas retrouvé leurs daemons. Le père Gomez poursuit sa traque pour retrouver les fugitifs.