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El Demon Lord es derrotado por un héroe humano. Para encontrar su reemplazo, los demonios organizan una competencia. Helck, un enemigo humano y mortal, está entre los participantes.

Helck continúa acumulando victorias como favorito de la multitud. ¡Luego procede a la carrera semifinal! ¿Será capaz de mantenerse al día con los otros corredores?

Helck muestra una fuerza alucinante y deja a Vermilio cada vez más preocupado por la amenaza que representa.

Después de que Helck bloquea un ataque destinado a Edil, Vermilio se convence de que es un enemigo. Pero luego, el suelo se derrumba y todos caen en una habitación subterránea oscura...

El misterioso poder de la puerta envía a Vermilio y Helck a una isla remota y desconocida. Vermilio se adentra más en la isla y se encuentra con una criatura peluda.

Vermilio le hace una pregunta a Helck: "¿Podrás luchar contra tus viejos amigos?" Mientras tanto, los demás en el Castillo de Urum luchan contra un número abrumador de caballeros alados.

Hyura y los demás escapan del Castillo Urum pero pronto se encuentran rodeados nuevamente. Azudra llega para someter a los caballeros alados. Mientras tanto, Azudra comienza a conspirar.

Azudra determina que los caballeros alados son una gran amenaza. Mientras tanto, Helck y Vermilio se lo toman con calma.

Helck y Vermilio se despiden de la misteriosa isla y sus residentes mientras se alejan con un pío polizón a bordo. Sin embargo, ¡se topan con un enorme remolino!

Helck y compañía terminan en el Reino Erille, donde deben luchar contra los bárbaros de la tribu Tothman. El Rey Tothman se vuelve loco después de aprovechar un poder misterioso.

Helck y compañía utilizan las ganancias del concurso de cocina para comprar un mapa que conduce al Imperio. Hacen planes para ir al noroeste a las ruinas de dos reinos destruidos.

Vermilio está asustado por el poder de Helck mientras se vuelve loco durante su batalla con Augis. Le hace recordar las palabras de la Gran Bruja, quien le advirtió sobre Helck.

Cuando eran pequeños, Helck y su hermano menor Cless perdieron a sus padres. Un día, Cless enferma gravemente y Helck ruega que alguien lo salve.

Sólo medio mes después de que Cless partiera en su expedición, los monstruos comienzan a aparecer en mayor número que nunca. El reino promulga un reclutamiento militar para combatirlos.

Helck llega al castillo del Señor Demonio y siente una presencia poderosa. Resulta ser Azudra de los Cuatro Señores de Élite quien pide la paz.

Zeruzeon revela el aterrador plan del reino, por lo que Helck y sus amigos se cuelan en el castillo para detenerlo salvando a Cless.

Helck está a punto de ser asesinado. Para salvar la vida de su hermano mayor, Cless se ve obligado a tomar una decisión.

Helck sigue adelante, pero un ejército de cazarrecompensas se interpone entre él y Alicia. Está en horrible estado y se enfrenta a una ejecución pública.

Las motivaciones de Helck se vuelven claras cuando se descubre una verdad horrible. Vermilio promete luchar al lado de Helck.

Los caballeros alados continúan atacando el Castillo Thor para subir más de nivel. Mientras tanto, Asta sigue husmeando en busca de información en el ámbito humano.

Zeruzeon lidera a los caballeros alados en un asalto al castillo recién reconstruido. Los humanos y los demonios quedan trabados en combate.

Hyura y Edil luchan en el Castillo Thor mientras comienza una extraña relación entre ellos. Mientras tanto, Mikaros se enfrenta a Azudra y revela un rencor en el pasado.

El ejército de Raphaed ataca un puesto avanzado de demonios, cuando llegan Helck y Vermilio. Raphaed determina que Vermilio es la nueva fuente de apoyo de Helck.

Helck se enfrenta a su antigua amiga, Alicia. Mientras tanto, Vermilio no puede evitar preocuparse por Helck mientras continúa peleando con Raphaed.