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Il Re Demone venne sconfitto per mano di un prode umano. Quando viene indetto un torneo per eleggere il suo successore, tra i partecipanti compare a sorpresa un essere umano, il prode Helck.

Helck continua la sua serie di vittorie al torneo nonostante i tentativi di Hon di intralciarlo. Nel frattempo Azudra, ancora ferito, raggiunge Vermilio e le propone un piano per liberarsi del prode e degli invasori a Castel Urum.

Vermilio e i concorrenti si mettono in cammino verso Castel Urum, combattendo molti mostri lungo il tragitto. A causa di una tempesta devono attraversare dei sotterranei in cui incontrano un abominio che Helck pare conoscere bene.

Durante la battaglia contro i Soldati Alati, Helck rivela di conoscere da molto tempo il loro capo. Dopo che costui giura vendetta contro la stirpe demoniaca, tutto il castello inizia a collassare trascinando con sé i finalisti del torneo insieme a Vermilio.

Vermilio, una volta ripresi i sensi, vede il mare e pensa di essere stata catapultata al limitare del continente. Dopo aver fatto la conoscenza di una strana creatura verde reincontra Helck, che le rivela che si trovano invece su un'isola.

Vermilio e Helck fanno la conoscenza del capo villaggio, il quale rivela loro un indizio su come poter tornare a casa. Nel frattempo, alle rovine di Castel Urum Hyura, Dorshe e Kenros vengono attaccati da dei Soldati Alati con un alto grado di Risveglio.

I Soldati Alati, una volta sconfitti totalmente dal Supremo Azudra, rivelano ai demoni che una volta sconfitti in battaglia i Risvegliati resuscitano tornando più forti di prima. Asta, infiltratasi nel cuore della capitale degli umani, è testimone proprio della loro rinascita.

Vermilio e Helck riescono finalmente a incontrare la somma strega che abita in cima al monte dell'isola. Ella rivela loro la posizione del continente senza esitazione ma, mentre sono sole, dà a Vermilio un oscuro avvertimento: Helck è un pericolo che porta con sé una grande calamità.

Helck si sacrifica per far fuggire Vermilio e Piwi, facendosi trascinare negli abissi dal mostro marino. In poco tempo la Suprema Rossa e il suo morbido amico verde riescono finalmente a raggiungere il continente, ma lì il destino ha in serbo per loro più di una sorpresa.

Il Re dei Tothman, nonostante la sua trasformazione, viene facilmente sconfitto da Helck. I due protagonisti lasciano quindi il Regno di Erille, cercando di tornare nell'Impero. Per acquistare una mappa della zona, però, dovranno partecipare a una bislacca sfida culinaria.

Diretti verso l'Impero, Helck e Ann incontrano il cavaliere delle tenebre. Egli è un nemico mai visto prima, così forte da riuscire a infliggere ferite al prode umano. Incapaci di sconfiggerlo, i due protagonisti vengono salvati da un aiutante inaspettato.

Azudra, mentre supervisiona le difese erte contro l'avanzata dell'esercito umano che continua a resuscitare, scopre con la sua arte che Vermilio è viva e li sta raggiungendo. Nel frattempo, Helck decide che è il momento di riporre totale fiducia nella Suprema Rossa.

Helck racconta a Vermilio di come lui e Cless, una volta rimasti orfani ancora in tenera età, andarono a vivere alla capitale reale. Lì però vennero solamente tormentati e insultati dagli aristocratici della città.

Helck prosegue nel suo racconto narrando del suo arruolamento nell'esercito del regno e dell'incontro con Alicia, l'allegra e abile leader di un gruppo di mercenari specializzati nello sterminio dei mostri.

Il prode umano continua nel suo racconto a Vermilio rivelandole i dettagli del suo primo incontro con Azudra in un distrutto Castel Thor. Inoltre narra di come fosse stato in dubbio se credere nelle parole del Supremo Blu o in quelle degli aristocratici del Regno guidati da Raphaed.

Zergeron rivela a Helck, Alicia ed Edil che il Regno ha intenzione di trasformare tutti i cittadini della nazione in guerrieri Risvegliati. Le figure chiave dietro la riuscita di questo malefico piano ideato dal grande saggio Mikaros sono il Re degli umani e il giovane fratello di Helck, il prode Cless.

Mikaros si rivela possedere poteri ben più grandi di quanto si pensava e, grazie alla spada magica sottratta ad Alicia, ferisce gravemente Helck. Cless riesce a mettere fuori combattimento il grande saggio ma viene fermato a sua volta dal Re che, con la sua arte oratoria, gli ordina di uccidere suo fratello.

Ritrovata nuovamente la speranza dopo aver scoperto che i suoi compagni sono ancora vivi, Helck si reca alla capitale per salvarli. Lì però trova una Alicia morente e lapidata, pronta per subire in pubblica piazza la condanna capitale tra le grida di scherno del popolo.

Helck finisce di raccontare il suo passato e chiede nuovamente alla sua compagna di viaggio di prendere con sé la Ammazza Prodi. Prima di accettare Vermilio gli rivela che lei non si chiama Ann, ma è nientemeno che una dei Quattro Supremi Imperiali.

Intanto che continuano gli scontri di attrito tra l'offensiva umana e i demoni, Asta dà il massimo per cercare di raccogliere più informazioni possibili alla capitale delle Terre Umane. Durante una delle sue perlustrazioni del castello, però, fa un incontro che non si sarebbe mai aspettata.

A Castel Sinh, proprio quando la situazione sta volgendo al peggio a causa dell'arrivo di una miriade di mostri, Azudra giunge in soccorso portando con sé i rinforzi. Questo però è proprio ciò che gli umani volevano: Castel Thor rimane così sguarnito, permettendo a Mikaros di poterlo attaccare senza nessuno a opporre resistenza.

Durante lo scontro contro Hyura, Edil si lascia scappare dei commenti che tradiscono la sua graduale emancipazione dalla coercizione del Re degli umani. Il sovrano stesso, alla capitale reale, utilizza questo suo potere per controllare Shalamy, attirandosi però le ire di Raphaed.

Il campo base allestito dai demoni per accogliere Vermilio viene attaccato da un esercito degli umani così grande da poter conquistare un intero Paese. Il loro vero scopo però è subito dedotto dalla Suprema: far impazzire Helck facendolo cadere preda del suo stesso potere, per allontanarlo così dalla battaglia.

Infuria la battaglia tra Vermilio e Raphaed, il quale si è fatto accompagnare da un Soldato Alato che si rivela essere Alicia. Nel momento in cui Helck sta per ucciderla, ormai rassegnato, la Suprema Imperiale lo ferma, facendogli una proposta che cambierà per sempre il corso degli eventi.