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Après la défaite du roi d'un pays dans le monde démonique, un grand tournoi est organisé pour lui trouver un successeur. Tout le monde peut participer, si bien que parmi les participants se trouve Helck, un héros humain venu tenter sa chance. Mais ce n'est pas du goût de Vermilio, un des quatre généraux impériaux, qui supervise l'événement. Elle va tenter de lui mettre des bâtons dans les roues.

Le tournoi pour le trône du roi-démon continue, toujours supervisé par Vermilio la rouge et Hon. Pour cette demi-finale, c'est une course qui est organisée, et tout est mis en œuvre pour faire perdre Helck. Mais parallèlement à l'événement, la situation est assez tendue, car le château d'un autre roi, Urum, vient de tomber face à un mystérieux ennemi.

La phase finale du tournoi consiste à reprendre le château d'Urum des mains des mystérieux soldats ailés. Mais pour y parvenir, il faut déjà traverser les terres dévastées du monde démonique, qui baignent constamment dans un poison mortel pour quiconque y est exposé trop longtemps.

Arrivé au château d'Urum, le groupe des finalistes se retrouve face au groupe des mystérieux soldats ailés. Mais la bataille à peine engagée, le chef des soldats parvient sans peine à trancher le bras de Hyura !

Vermilio et Helck se retrouvent aspirés par le portail sous le château d'Urum. Le passage les envoient loin de l'empire et des terres empoisonnées, loin de tout, peut-être même en dehors du continent. Mais face à ce nouvel environnement, on peut compter sur la débrouillardise de Helck !

Vermilio et Helck se familiarisent avec leur nouvel environnement et cohabitent plus ou moins bien avec les habitants de cette île mystérieuse. Pendant ce temps, Hyura, Kenros et Dorshe sont restés au château et font face à une infestation de monstres. Mais un plus gros danger les attend…

Tandis que Vermilio et Helck sont sur leur île perdue, le groupe resté au château d'Urum fait face aux soldats ailés. Azudra arrive en renfort et gère la situation sans trop de mal, faisant étalage de sa puissance. Malheureusement, la menace humaine est loin d'être derrière eux.

Tandis qu'Azudra élabore un plan d'attaque pour contrer les humains, Vermilio et Helck sont désormais à l'aise sur leur île. Mais voilà que la fameuse sorcière de la montagne fait son apparition. Peut-elle vraiment aider le duo à regagner le continent ? Le temps presse !

Vermilio, Helck et Piwi prennent la mer en direction du continent. Mais très vite, leur embarcation est en proie à des difficultés, entre monstre marin et tourbillon extrêmement dangereux. Helck est prêt à faire face, mais l'affrontement est plus compliqué que sur la terre ferme.

À peine arrivés sur le continent, les ennuis commencent déjà pour le trio. Le peuple du pays d'Erille est réduit en esclave par une tribu de barbares extrêmement puissants. Helck décide d'affronter leur roi en personne.

Vermilio, Helck et Piwi ont enfin mis la main sur une carte indiquant l'emplacement de l'empire. Il faut pour cela traverser les ruines de deux royaumes dévastés. Mais la bardesse de la ville les met en garde contre la présence du redoutable guerrier sombre qui rôde dans ces terres.

La bataille fait rage entre les démons et les héros. Les troupes menées par Azudra sont encore bien plus puissantes que les humains, mais à chaque résurrection, ces derniers reviennent un peu plus forts. La situation actuelle ne saurait être satisfaisante.

Au cours de leur traversée du désert, Vermilio et Helck s’arrêtent pour dresser un campement. Le héros choisit ce moment pour s’ouvrir et raconter son passé. Une histoire qui commence aux côtés de son jeune frère Cless.

Face à l’augmentation du nombre de monstres dans le royaume, Helck est mobilisé parmi tant d’autres pour tenter de contrer la menace. Désormais obligé de se battre, il va réaliser qu’il est bien plus efficace que le soldat moyen.

Voyant l’état critique de son frère, et constatant que les hordes de monstres continuent d’attaquer la ville, Helck décide de se rendre lui-même au château de Thor afin d’en finir une bonne fois pour toutes. Mais celui qui s’y trouve n’a rien à voir avec ce qu’il imaginait.

Les mercenaires mènent une vie plutôt tranquille depuis l’apparition des guerriers éveillés qui s’occupent des monstres à leur place. Mais Zeruzeon, l’un des commandants de l’armée royale, vient rendre visite à Helck pour lui dévoiler une bien sombre vérité.

La situation est critique dans les sous-sols du château. L’opération visant à sauver Cless des griffes des nobles se heurte à des difficultés imprévues. Le grand sage Mikaros, qui s’est emparé de l’épée magique tueuse de héros d’Alicia, réussit à porter un coup violent à Helck.

Helck se réveille dans une grotte, désespéré et seul. Mais lorsqu’il apprend que ses compagnons sont peut-être toujours vivants dans l’attente de leur exécution, il retrouve une lueur d’espoir et une raison de se battre. Il se dirige donc vers la capitale, peu importe les obstacles en chemin.

L’éveil de l’humanité a bien eu lieu, et Helck assiste impuissant à l’horrible transformation de tous ceux que la neige effleure. Peut-être qu’un nouveau face à face avec le roi arrangera les choses ? Son récit touche bientôt à sa fin, et Vermilio va devoir réagir en conséquence.

Tandis que Helck et Vermilio continuent leur route, les troupes d'Azudra ne cessent de repousser des vagues entières de soldats ailés, destinés à ressusciter en boucle. Asta est quant à elle toujours infiltrée dans le pays humain où elle a pris ses aises, mais le danger peut survenir du moindre couloir…

Les soldats ailés délaissent leur cible habituelle et prennent désormais d’assaut le château du roi Shin. Ce dernier les attendait de pied ferme, grâce aux informations d’Asta. Mais chaque camp semble avoir plusieurs cordes à son arc, toujours prêt à prendre l’adversaire en défaut.

Azudra a piégé Mikaros dans un duel dont il ne peut s’échapper, tandis que Hyura affronte encore et toujours Edil. La bataille semble être à l’avantage des démons, mais le mage humain est capable des pires coups bas. Et pendant ce temps, Asta est toujours dans le château avec Shalamy.

La bataille du château de Thor s'est achevée avec l'issue chaotique que l'on connaît. Suivant les instructions d'Azudra, Vermilio et Helck font désormais route vers le territoire ennemi en passant par le sud du pays humain. Malgré un tout nouveau support logistique pour les accompagner, le trajet demeure semé d'embûches.

L’armée humaine a rapidement repéré le campement de l’équipe de recherche. Raphaed s’est déplacé en personne pour mener l’assaut et détruire ce qui était censé servir de soutien logistique pour Vermilio et Helck. Très vite, un nouveau combat inévitable s’engage. Il pourrait bien être décisif pour le héros.