Все серии

Человеческий герой сверг демона-владыку Тора. Чтобы выбрать нового повелителя тьмы, демоны устраивают состязание — и там появляется их заклятый враг, человек-герой Хелк. Один из четырёх воинов империи, Красный Вамирио, настороженно относится к его присутствию и всеми силами пытается устранить его, но все попытки оборачиваются провалом. Хелк громко заявляет: Я ненавижу людей, Я уничтожу людей. Какая же неожиданная истинная личность раскрыта шпионкой Аста, внедрившейся в мир людей...?

Не обращая внимания на мелкую ловушку Хона, заместителя ответственного за турнир, Херк уверенно прошёл дальше и завоевал огромную популярность у зрителей. Он дошёл до решающей гонки на завершающем этапе турнира. Но и здесь из-за подлых диверсий Хона он оказался в крайне невыгодном положении. Когда безжалостная стартовая пушка прогремела, под громкие возгласы толпы, сумеет ли Херк продолжить своё победное шествие?

Херк выиграл гонку и прошёл в финал. Сцена финала — замок Урум, павший в результате нашествия крылатых воинов. Победителем будет признан тот, кто сумеет повалить лидера крылатых воинов. Херк с товарищами отправляются в Урум вместе с Вамирио, скрывающим свою истинную личность, но у вышедших в финал нет никакого напряжения… В то же время, видя, как Херк демонстрирует подавляющее превосходство, Вамирио становится всё более настороже.

После того как Хелк отразил атаку, направленную в Эдила, Вермилио убедился, что он — враг. Но тут пол под ними проваливается, и все оказываются в тёмной подземной комнате...

Таинственная сила Врат забрасывает Вермилио и Хелка на неизвестный отдалённый остров. Вермилио углубляется вглубь острова и натыкается на пушистое существо.

Получив тёплый приём от жителей острова, Хелк и Вамирио ведут спокойную жизнь. Постепенно у Вамирио ослабевает настороженность по отношению к Хелку. Сможешь ли ты сразиться с бывшими товарищами? — спрашивает он, и Хелк решительно отвечает: Я, такой же человек, хочу положить этому конец. Тем временем Хюра и оставшиеся в замке Урум оказываются прижаты к стене: на них наваливаются крылатые воины в подавляющем численном превосходстве.

По проводникам Хона и Исты Хюра и его спутники сумели вырваться из замка Урум. Хотя их снова окружили враги, крылатые воины были мгновенно обездвижены — благодаря подавляющей силе Азудоры, явившегося в качестве подкрепления. Несмотря на переворот в бою, Зелджион и его люди упрямо продолжают считать демонов злом и не меняют своей жёсткой позиции. Тем временем, узнав от Зелджиона истинную сущность крылатых воинов, Азудора принимает решение приступить к выполнению одной операции.

Азудра приходит к выводу, что крылатые рыцари представляют серьёзную угрозу. Тем временем Хелк и Вермилио расслабляются.

Жители таинственной деревни провожают путников, а Пиуи тайком забирается на борт — и вместе с ним Хелк отплывает с острова. Поначалу всё идёт гладко, но, преследуемые монстрами, они пересекают туманные воды и вдруг оказываются перед гигантским водоворотом… В разгар хаоса Хелка снова атакуют чудовища, и он затягивается под воду. Вамирио продолжает ждать его возвращения, но корабль тем временем достигает материка…!?

В городе Эрийю Херк и его спутники сражаются с племенем Тосуман. Король Тосуман, одержимый жаждой силы, выходит изпод контроля изза загадочной силы. Закончив бой с королём Тосуман, Херк и компания отправляются в следующий город в поисках карты, что приведёт их в Империю. В торговом посёлке, окружённом пустынями, они находят очень дорогую карту и, чтобы её выкупить, решают участвовать в кулинарном турнире с крупным призом. Но на соревнование собираются настоящие асы кулинарии...

Херк и его спутники, выиграв кулинарный турнир, в котором состязались мастера-кулинары, на призовые купили карту Империи. Они решили отправиться на северозапад — к двум погибшим странам. Услышав об этом, хозяин лавки карт предупредил: там появляется Тёмный воин, и если с ним столкнуться, живыми не вернёшься, так что лучше объезжать стороной. Но времени у Херка в обрез, и они направились прямо к погибшим землям. Проходя по выветрившимся улицам, они почувствовали зловещую атмосферу, приближающуюся сзади…!?

Вермилио пугается силы Хелка, когда тот впадает в неистовство в бою с Аугисом. Это заставляет её вспомнить слова Великой ведьмы, которая предупреждала её о Хелке.

Когда они были детьми, Хелк и его младший брат Клесс потеряли обоих родителей. Однажды Клесс тяжело заболевает, и Хелк умоляет кого-то спасти Клесса.

Уже через две недели после ухода Клесса монстров стало появляться значительно больше. Королевство призывает воинов для борьбы с ними.

Хельк попадает в замок Повелителя Демонов и ощущает присутствие мощной силы. Ей оказался Азудора, один из Четырех Небесных Императоров, с предложением мира.

Зерузеон раскрывает ужасающий план королевства, поэтому Хелк и его друзья прокрадываются в замок, чтобы, спасая Клесс, сорвать этот план.

Хелк находится на грани смерти. Чтобы спасти жизнь своего старшего брата, Клесс вынужден сделать выбор.

Перед мчащимся вперёд Хелком на пути вставали наёмники и солдаты. Разгромив целые армии, он неумолимо направлялся в столицу — и там увидел Алисию, выведенную на плаху и изменившуюся до неузнаваемости. Хелк пришёл в ярость из-за жестокости людей, но Алисия, хоть и ранена, нежно заботилась о нём. Вскоре, словно празднуя их воссоединение, начал падать снег — но…

Мотивы Хелка проясняются после пробуждения ужасной правды. Вермилио клянётся сражаться рядом с Хелком.

Крылатые рыцари продолжают нападать на замок Тор, чтобы ещё сильнее повысить свои силы. Тем временем Аста продолжает выведывать сведения в мире людей.

Зерузеон ведёт крылатых рыцарей в штурм недавно восстановленного замка. Люди и демоны оказываются втянуты в ожесточённую схватку.

В замке Тора Хюра и Эдил сражаются друг с другом. В ходе поединка между ними начинают пробуждаться странные чувства. Тем временем, когда перед кеккай-иши появилась Аздора, Микарос раскрывает их давнюю вражду. Микарос атакует, используя силу Шинсэкая, и Аздора принимает важное решение. В это время в королевском замке людей Аста вместе с Шаруами пытается сбежать из крепости. Сближаясь, они отправляются в бегство, но по пути оказываются в тронном зале…

Войска Рафаеда нападают на аванпост демонов в тот момент, когда прибывают Хелк и Вермилио. Рафаед приходит к выводу, что Вермилио — новая опора Хелка.

Хелк противостоит своей бывшей подруге Алисии. Тем временем Вермилио не может не беспокоиться за Хелка, в то время как сама продолжает сражаться с Рафаэдом.