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30 de diciembre de 1999. En la división 2 de la policía, el AV-Zero ha sido mejorado y Kanuka ha vuelto a Japón a visitar a su abuela, aprovechando para visitar a sus colegas del departamento. En ese momento, un antiguo conocido de la policía hace aparición: es el Labor Griffin, con quién la división 2 ya se había enfrentado hace un tiempo.

Los restos de los Labors de la división 1 vuelven al hangar. Noa está bastante preocupada de tener que enfrentarse de nuevo al Griffin, pero recibe ánimos de su equipo...

Los Ingram logran interceptar al Griffin mientras cruza un puente, pero esta emboscada no será suficiente para detener al temible Labor, que consigue zafarse de los robots de la división 2.

El programa infantil Together With Mother finalmente fue cancelado después de 20 años y está a punto de comenzar su última emisión. Desafortunadamente, uno de los miembros del elenco, Kumagoro, un hombre con traje de oso, decidió tomar al resto del elenco como rehenes agarrándolos con una pequeña mano de obra. Exigió ¥300,000,000 y un helicóptero o volaría al elenco por los aires. Para demostrarlo, detonó un coche bomba en el estacionamiento.

Noa se levanta con dolor de muelas. Cuando se lo cuenta a sus compañeros, algunos de ellos piensan que es algo más que eso. Para ayudarla a lidiar con el dolor, Shinshi le da unos analgésicos, pero Noa se los toma todos, lo cual hace que su día de servicio se tuerza aún mas...

Un programa infantil ha sido cancelado tras 20 años y está a punto de comenzar la retransmisión del último programa. Por desgracia, uno de los empleados decide tomar como rehenes al resto del elenco con ayuda de un Labor. La división 2 es llamada a escena, pero parece que los productores quieren alargar la situación con el fin de conseguir mayores audiencias y, tras un primer intento infructuoso, a Goto se le ocurre un plan tan descabellado que podría funcionar.

Noa no se mueve, así que Hiromi mueve su portador hacia atrás, fuera del alcance del Grifo. Mientras tanto, Shinshi embiste al Grifo con su portador para permitir que Hiromi y Noa escapen. El Labor de Noa se ha quedado sin energía. Necesita recargar sus baterías rápido. Desafortunadamente, el Grifo ha superado a Shinshi, quien intenta bloquearlo, pero siente la ira del Grifo por sus problemas. El Grifo corre tras el portador que escapa, pero Kanuka llega justo a tiempo y comienza a luchar contra él. Sakaki también ha llegado en el portador de la máquina 3 con un nuevo juego de baterías para Noa. Kanuka necesita contener al Grifo hasta que Noa pueda cambiar sus baterías.

Ota ha siniestrado de nuevo su Ingram en acto de servicio. Los mecánicos se apresuran a arreglarlo, pero el descubrimiento de unas revistas problemáticas obliga a Sakaki a imponer unas duras medidas en el departamento de mantenimiento de los Labor.

Goto lleva al equipo a un descanso en aguas termales. Las cosas parecen ir bien hasta que Kumagumi dice a Kanuka que le ha quitado la ropa interior que dejó en la sala. La discusión sólo empeora con alcohol de por medio, por lo que el capitán Goto escapa lo mas lejos que puede.

Ota tiene un extraño sueño en el que mata a sus compañeros. Se despierta encontrándose en la casa de Shinshi donde sus compañeros yacen muertos por heridas de armas de fuego. Él corre gritando, y descubre que no puede recordar quién es. Sintiéndose culpable, se convierte en figuitivo. Mientras tanto, Noa, Goto y Kumagami lo buscan. Deberán encontrarlo antes de que hiera a otra persona o a sí mismo...

Noa encuentra un gatito en una caja de cartón que había sido abandonado. Decide quedárselo y cuidarlo en la oficina de la división 2, pero debe mantenerlo en secreto o se meterá en problemas con sus jefes.

Goto y Shinobu están regresando de una conferencia en Karuizawa. Por desgracia, un tifón se dirige a Tokio y tendrán que pasar una auténtica odisea para llegar sanos y salvos a la ciudad.

El cocodrilo albino capturado anteriormente, que ahora se encuentra en un zoo, produce unas perlas muy valiosas. Con la esperanza de poder capturar otro ejemplar, los mecánicos del departamento deciden adentrarse en las catacumbas de la ciudad, pero tras unas horas no hay rastro de ellos, por lo que el equipo de pilotos de Labor decide emprender una misión de rescate.

Asuma tiene un extraño sueño, tras el cual encuentra una extraña invitación que no recuerda haber recibido...

Tras un duro día de trabajo, Noa se va directamente a la cama. Cuando despierta en medio de la noche, se ve envuelta en un extraño suceso con alienígenas, naves espaciales y organizaciones secretas.

El equipo está de vacaciones. Aún así, Kumagami está planeando la expansión de su grupo policial de operaciones especiales. En la academia, los cadetes progresan bajo la tutela de Ota. Mientras, Noa y Asuma se encuentran en el cementerio...