전체 에피소드

1999년 12월 30일, 우츠미와 버드는 그리폰의 성능을 과시하고 특차 2과에 재도전하기 위해 일본으로 돌아옵니다. 특차 2과에서는 개량되어 훨씬 빨라진 AV-Zero 테스트가 진행 중이며, 카누카도 옛 동료들을 방문합니다. 마츠이 형사와 모모코 기자를 통해 레이버 전문가 및 무기 상인들이 도쿄에 입국했다는 소식이 고토 대장에게 전해집니다. 그날 밤 그리폰이 등장하자 제2소대의 부재로 제1소대가 출격합니다. 하지만 버드는 건물 손상을 피하려는 Zero의 프로그래밍 약점을 간파하여 두 대의 패트레이버를 모두 제압합니다.

노아는 아침에 일어나 치통이 있다는 사실을 깨닫습니다. 하지만 아스마가 아침 내내 사랑니에 대해 놀려대자, 대원들은 이것이 단순한 치통 이상이라고 생각합니다. 대원들은 아스마에게 사과하라고 강요하지만, 딱히 명확한 사과 이유도 없었던 터라 상황은 더욱 악화되기만 합니다. 신시는 노아의 통증을 완화해 주기 위해 진통제를 주지만, 안타깝게도 노아가 약을 한 번에 다 먹어버리는 바람에 오전 시간 대부분을 잠으로 보내게 됩니다. 오후 늦게, 제2소대는 도난당한 레이버가 숲속에서 난동을 부리고 있다는 사건 현장으로 급히 출동하게 됩니다. 하지만 유일한 문제는 노아가 인그램으로 한 걸음씩 내딛을 때마다 이가 미칠 듯이 아프다는 점입니다.

파손된 제1소대 레이버가 돌아오고, 불안해하는 노아를 아스마가 격려합니다. 한편, 버드가 단독 행동으로 특차 2과 근처를 기웃거리자 우츠미는 그를 다그치고, 쿠로사키는 버드의 위험성을 느껴 우츠미 몰래 그리폰에 폭탄을 설치합니다. 마츠이 형사는 버스를 타고 이동하는 레이버 전문가들을 미행하지만 우츠미에게 따돌림당합니다. 1999년 12월 31일 밤, 그리폰이 도쿄만에 다시 나타나자 제2소대에 출동령이 내립니다. 기차에서 이 뉴스를 들은 카누카는 할머니의 배려로 동료들을 돕기 위해 발길을 돌립니다.

20년 장수 어린이 프로그램의 종영 방송 직전, 곰 인형 탈을 쓴 출연자 '쿠마고로'가 소형 레이버로 출연진을 잡고 인질극을 벌입니다. 현장에 출동한 제2소대의 노아와 쿠마가미가 웨이트리스로 위장 침투하지만 실패합니다. 방송국 프로듀서들은 시청률 상승을 위해 상황을 끌려 하고 기동대까지 투입되는 가운데, 고토 대장은 황당하지만 신묘한 해결책을 준비합니다.

그리폰과 제2소대가 다리 위에서 맞붙습니다. 전투 중 그리폰이 바다로 탈출하자 오타는 샷건으로 다리에 구멍을 뚫지만, 오히려 그리폰에게 끌려 내려가 레이버가 바다에 침몰합니다. 카누카는 3호기를 수거하러 격납고로 향합니다. 현장에 도착한 모모코 기자는 고토 대장의 요청으로 관전 중인 레이버 전문가들의 신원을 파악하기 위해 호텔 창문들을 촬영합니다. 한편, 우츠미의 명령을 받은 버드는 노아의 인그램을 지휘차 위로 밀어붙여 완파하고, 배터리가 바닥난 노아는 최대 위기에 처합니다.

특차 2과의 온수 장치(프로판가스 통에 연결된 드럼통)가 폭발하자, 제2소대는 씻기 위해 목욕탕으로 향합니다. 가던 길에 길가에 기절해 있는 경찰관을 발견하는데, 그는 바빌론 프로젝트 관련 기업들을 연쇄 폭파해 온 테러리스트를 추적하던 중 당했다고 말합니다. 그는 테러리스트의 특징이 오른쪽 겨드랑이에 있는 '세 개의 점'이라는 말을 남기고 다시 의식을 잃습니다. 테러리스트가 도망칠 수 있는 곳은 막다른 길 끝에 있는 목욕탕뿐인 상황. 제2소대 남성 대원들은 범인을 잡기 위해 목욕탕으로 들어갑니다. 하지만 용의자들 대부분이 야쿠자 조직원처럼 보이는 상황에서, 대체 누구의 겨드랑이를 감히 들춰볼 수 있을지가 최대 난관으로 다가옵니다.

신시가 지휘차로 그리폰을 막어서는 사이, 카누카가 도착해 격전을 벌이지만 팔이 뜯기며 밀립니다. 그동안 사카키의 도움으로 배터리를 교체한 노아가 재참전하지만, 버드가 외부 스피커로 "누나"라고 부르자 조종사가 오락실 소년임을 깨닫고 충격을 받습니다. 한편 우츠미는 연인 관계였던 쿠마가미를 따돌리고 탈출하며 그리폰의 폭탄을 기폭시킵니다. 카누카가 폭발 직전 그리폰을 바다로 던져 화를 면하고, 노아는 버드를 체포합니다. 이후 버드는 인도로 송환되고, 쿠마가미는 우츠미의 시계를 시게에게 넘깁니다.

오타가 임무 수행 중 또다시 인그램을 완파하자, 사카키는 정비원들에게 밤을 새워 레이버를 수리하라고 명령합니다. 시게는 대원들이 쉬지 않고 일해 지쳤다며 하소연하고, 이에 사카키는 정비원들을 살피러 갔다가 성인 잡지와 비디오가 수두룩하게 쌓여 있는 것을 발견합니다. 분노한 사카키는 이를 전부 불태우고 낚시 등 취미 활동을 금지하는 가혹한 규율을 시행합니다. 정비원들의 불만이 폭주하자 시게가 사카키 설득에 나섭니다. 하지만 사카키는 은퇴 후 시게가 후임 정비반장이 될 것이라며 대원 기강 확립을 당부합니다. 이를 오해한 시게가 규율 위반자를 적발하는 집단을 결성하면서 정비반 내부에 분열과 납치, 폭력 사태가 발생합니다. 소동 속에서도 일은 계속되었지만, 결국 사카키는 통제권을 되찾기 위해 직접 나서기로 합니다.

오타가 또다시 인그램을 완파하자, 사카키는 정비원들에게 밤샘 수리를 명령한다. 시게는 연일 이어진 야근으로 지친 정비원들의 휴식을 건의하지만, 대원들을 살피러 간 사카키는 수많은 성인 잡지와 비디오를 발견하고 분노한다. 결국 사카키는 이들을 모조리 불태우고 엄격한 규율을 적용하여 대원들의 개인생활까지 제한하기 시작한다. 정비원들의 불만이 폭주하자 시게는 사카키를 설득하려 하지만, 사카키는 자신이 곧 은퇴할 것이라며 후임 반장이 될 시게에게 기강 확립을 당부한다. 그러나 사카키의 의도를 오해한 시게가 규율 위반자를 단속하는 내부 조직을 결성하면서, 정비반은 파벌로 갈라져 납치와 폭력 사태까지 벌어진다. 정비반 내부의 분열과 소동이 극에 달하자, 결국 사카키는 통제권을 되찾기 위해 직접 해결에 나서기로 한다.

오타는 범죄자가 된 자신의 동료들을 직접 죽이는 이상한 꿈을 꿉니다. 그는 깨어나 자신이 신시의 집에 있다는 것을 알게 되는데, 그곳에는 히로미, 아스마, 신시, 시게가 총상을 입고 죽어 있었고 오타의 손에는 총이 쥐어져 있었습니다. 그는 비명을 지르며 집에서 뛰어쳐나오지만, 곧 자신이 누구인지조차 기억하지 못하게 됩니다. 과연 그가 그 사람들을 모두 죽인 것일까요? 지갑을 확인한 오타는 신시의 지갑을 가지고 있었기 때문에 자신이 신시라고 믿어버립니다. 한편 특차 2과는 사라진 오타를 찾아 나섭니다. 고토 대장은 오타가 기억상실증에 걸렸다고 판단합니다. 오타가 자신이나 다른 사람을 다치게 하기 전에 반드시 그를 찾아내야 합니다.

빗속에 버려진 새끼 고양이를 발견한 노아는 몰래 격납고로 들여와 히로미, 시게 등 대원들의 도움을 받아 정성껏 돌봅니다. 다행히 고양이는 건강을 되찾지만, 고토 대장이 눈치를 채면서 몰래 키우기가 점점 어려워집니다. 그러던 어느 날 청소 중 고양이가 사라지는 소동이 벌어지고, 출동 명령을 받은 노아는 알폰스(1호기) 조종석에서 고양이를 발견합니다. 그러나 조종석 안에서 장난을 치는 고양이 때문에 노아는 결국 인그램의 조종을 놓치고 맙니다.

가루이자와에서 열린 회의를 마치고 돌아가던 길, 시노부는 계단에서 굴러 발목을 접지르고 고토 대장이 운전을 맡아 귀가길에 오른다. 설상가상으로 태풍이 도쿄로 접근하면서 도로는 정체와 통제로 막혀버린다. 발목을 다친 게 창피해 회의장으로 돌아가길 거부하는 시노부 때문에 도쿄 복귀가 불가능해지자, 고토는 러브호텔에서 하룻밤을 보내고 다음 날 돌아가자고 제안한다. 시노부는 초조해하며 망설이다 결국 동의하고, 고토는 장소가 어디든 개의치 않는 듯 행동한다. 고토의 짝사랑과 이에 대한 시노부의 속마음이 은근하게 드러나는 에피소드.

특차 2과 격납고 아래 지하 미궁에서 포획되어 도쿄 동물원에 있던 알비노 악어에게서 2억 엔 상당의 '진주 요도석'이 배출된다. 이 소식을 들은 몇몇 정비원들이 혹시 석이 더 있을지 모른다는 기대감에 지하로 내려갔다가 돌아오지 않는다. 지난번 소동 때문에 모두가 구조대를 꾸리기 싫어하고 사카키는 맨홀을 봉인하려 하지만, 아스마가 제2소대 대원들을 설득해 수색에 나선다. 한편 마츠이 형사는 지하에 살며 특차 2과의 음식을 서리했던 타다야마가 정신병원에서 탈출해 다시 지하로 향했다는 소식을 고토에게 전한다. 하지만 이미 지하로 들어간 대원들은 타다야마의 함정에 걸려들고, 오타가 실수로 자신들의 장비를 총으로 쏴버리며 큰 위기에 빠진다.

아스마는 동창회 초청 하가키(엽서)를 발견하고 모임에 참석해 학창 시절 짝사랑했던 카사마 유키를 만난다. 서먹해하던 아스마에게 유키가 먼저 다가오고, 두 사람은 데이트를 약속한다. 다음 날 박물관과 플라네타륨 데이트 중 아스마가 화장실에 다녀온 사이 유키는 사진전 엽서만 남긴 채 사라진다. 다음 날 사진전에서 다시 만난 유키는 사과하고 함께 방명록을 남기지만, 길을 걷던 중 또다시 신기루처럼 사라져 버린다. 이후 범죄 레이버 현장에서 아스마는 레이버 뒤에 서 있는 유키를 보고 노아에게 사격 중지를 명령하지만, 다른 대원들의 눈에는 아무도 보이지 않아 혼란에 빠진다. 그날 밤 격납고로 찾아와 해외로 떠난다며 마지막 인사를 남긴 유키. 다음 날 동창회 날짜가 오늘임을 뒤늦게 깨달은 아스마는 동창들에게 유키가 수년간 연락두절 상태였다는 사실을 듣게 된다. 사진전 방명록에서도 두 사람의 이름을 찾을 수 없었던 아스마는 그녀와의 만남이 환상이었는지 깊은 혼란에 빠진다.

힘든 하루를 보내고 격납고로 돌아와 일찍 잠든 노아는 한밤중에 불이 켜진 불빛을 따라갔다가 지하 비밀 기지로 떨어집니다. 그곳은 외계인의 침략에 맞서 싸우는 비밀 조직 CLAT의 한국/일본 지부였으며, 특차 2과는 이 기지를 위장하기 위한 간판에 불과했습니다. 지구와 궤도 기지를 향한 외계인의 대규모 공습이 시작되고, 출격했던 오타와 신시가 외계인에게 사로잡혀 복제인간으로 위장 침투하지만 대원들에게 간파당해 처단됩니다. 노아와 아스마는 붙잡힌 진짜 오타와 신시를 구출하러 침투하지만, 그 과정에서 거대한 우주 괴수가 출현해 위기에 봉착합니다. 하지만 노아에게는 거대 외계 히어로 '인그램맨'으로 변신할 수 있는 비밀이 숨겨져 있었습니다.

휴가를 맞이한 제2소대 대원들. 노아는 집을 청소하던 중 어릴 적부터 간직해 온 개인 소지품을 분실했다는 사실을 깨닫고 특차 2과로 찾아가지만 결국 찾지 못합니다. 그곳에서 제3소대 신설 기획서를 작성 중이던 쿠마가미를 만나고, 고토 대장과 시노부 과장은 쿠마가미에게 신설될 제3소대의 대장직을 제안합니다. 한편, 아스마는 무언가 중요한 일이 있다며 노아를 데리고 신노하라 가문의 묘지로 향합니다. 그곳에서 아스마는 과거 형이 아버지에게 반발해 자살했던 아픈 가족사를 털어놓고, 돌아오는 길에 원수처럼 지내던 아버지와 마주치게 됩니다. 같은 시각, 나머지 대원들과 경찰학교를 방문한 오타는 신입 후보생을 맨손 격투로 제압하는 기세를 보이고, 쿠마가미는 대장직에 대한 깊은 고민에 빠집니다.