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Karl Roebuck y Elise Wasserman renuevan su alianza anglo-francesa cuando investigan un oscuro crimen que tiene lugar en las turbias aguas del Canal de la Mancha sobre un barco pesquero en llamas.

Mientras Karl y Elise continúan con su investigación, se produce un descubrimiento sorprendente en un centro de inmigración, junto con una siniestra animación que contiene un mensaje oculto.

La investigación toma un giro extraño y preocupante cuando le envían a Winnie una caja que contiene una rata viva con un conjunto de coordenadas que conducen a la última víctima del flautista de Hamelín.

Cuando una futura madre ayuda a Karl y Elise con sus investigaciones, un nuevo desarrollo amenaza con destruir la asociación de la pareja.

Karl hace un descubrimiento prohibido en el departamento de Elise, y el patrón de personas desaparecidas continúa.

Karl y Elise se enfrentan cara a cara con el Flautista. La verdad sobre el secuestro de Moreau sale finalmente a la luz.