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Yu está atrapado en medio de una pelea política entre Guren y Kureto Hiragi. Sin embargo, Yu está decidido a cuidar de su familia, nueva o vieja. Le asegura a Guren que está de su lado pase lo que pase, y se vuelve hacia él en busca de ayuda para salvar a Mika.

Para comenzar el entrenamiento de los Engranajes Malditos, el escuadrón Shinoa se mueve fuera del muro para mantener el daño al mínimo en caso de que sus demonios obtengan lo mejor de ellos. Yu y Kimizuki deben superar su trauma para demostrar su fuerza psicológica a sus demonios.

Kureto ordena una misión suicida a Guren; libra una guerra contra los nobles vampiros en Nagoya con solo 100 hombres. Guren necesita toda la ayuda que pueda obtener y trae al escuadrón Shinoa a esta misión. Mientras tanto, las unidades principales de vampiros también se preparan para ir a Nagoya.

Cuando el escuadrón Shinoa llega tarde, se dan cuenta de lo seria que es esta misión para Guren. Sabiendo que esta es una misión imposible donde muchos morirán, Guren deja a un lado sus emociones y ordena a sus hombres que no necesariamente sobrevivan, sino que ganen.

El escuadrón Shinoa y el escuadrón Narumi unen fuerzas para llevar a cabo su misión: matar al Decimoquinto Progenitor, Lucal Wesker. Si bien lograron su misión sin perder a nadie, otros no tuvieron tanta suerte. Nueve equipos fallan y fueron tomados como rehenes ...

El escuadrón Shinoa vuelve a aprender el duro hecho de que es muy posible perder camaradas, pero no hay tiempo para llorar. Deben seguir adelante para ir a rescatar a los rehenes. Justo después de su partida, Mika y los otros vampiros también llegan a Nagoya.

Los escuadrones de Guren, Shinoa y Narumi llegan al ayuntamiento y ven a los rehenes. Sabiendo que es una trampa, todavía deciden ir a salvar a los rehenes, pero Guren y Shinya están muy enojados con Crowley, ya que luchan por huir de él.

El escuadrón de Shinoa va a salvar a Guren, pero desafortunadamente, se les acaba el tiempo. De mala gana, lo dejan atrás y se retiran, pero Yu simplemente no puede hacerlo. En cambio, toma más de las píldoras estimulantes de la maldición para salvar al propio Guren.

Gracias a su "experimentación", Yu se recupera milagrosamente y una vez más, vuelve a salvar a Guren. Empujando demasiado, Yu casi se convierte en un demonio, pero Kimizuki lo detiene por la fuerza. El escuadrón saca a Yu y se dirige a un lugar seguro, pero luego se encuentra con Mika.

Yu y Mika finalmente se reunieron, pero las heridas que Mika había sufrido al luchar contra la Compañía Demonio amenazan su vida. Decidido a mantener a Mika con vida, Yu intenta persuadir a Mika para que beba su sangre ... Incluso si eso significa que Mika se convertirá en un verdadero vampiro.

Después de escapar, los sobrevivientes restantes de la Compañía Moon Demon llegan al punto de encuentro. En lugar de continuar con el rescate, sus órdenes son simplemente "en espera". Enfurecidos, deciden ignorar las órdenes e ir a salvar a Guren, cuando aparece Kureto. Aparentemente, Kureto tiene otros planes.

Kureto juega su carta de triunfo: la hermana menor de Kimizuki, Mirai. Se revela que Mirai está dentro del contenedor y surgió como un ángel de la Quinta Trompeta. Después de la batalla, Mika escapa con Yu, Makoto y el resto del Escuadrón Shinoa. Shinoa declara que todos dejaron de ser miembros del Ejército Imperial Japonés Demonio.