Все серии

Ю оказывается втянутым в политическую борьбу между Гуреном и Курето Хираги. Тем не менее, Ю решительно настроен заботиться о своей семье - новой или старой. Он уверяет Гурена, что на его стороне, и обращается к нему за помощью в спасении Мики.

Чтобы начать тренировку Проклятых Механизмов, отряд Шиноа выходит за пределы стены, чтобы минимизировать ущерб в случае, если их демоны возьмут верх. Ю и Кимизуки должны преодолеть свои травмы, чтобы доказать свою психологическую силу перед своими демонами.

Курето отдает приказ о самоубийственной миссии для Гурена: вести войну против вампирских аристократов в Нагое с всего лишь 100 бойцами. Гурен нуждается в любой помощи и привлекает отряд Шиноа к этой миссии. Тем временем основные силы вампиров также готовятся к походу в Нагою.

Когда отряд Шиноа прибывает с опозданием, они понимают, насколько серьезна эта миссия для Гурена. Осознавая, что это невозможная задача, где многие погибнут, Гурен отодвигает свои эмоции и приказывает своим людям не просто выжить, а победить.

Отряд Шиноа и отряд Наруми объединяются, чтобы выполнить свою миссию - убить Пятнадцатого Проклятого, Лукаса Уэскера. Хотя им удается успешно завершить задание, не потеряв никого, другие оказались не так удачливы. Девять команд потерпели неудачу и были взяты в заложники...

Отряд Шиноа вновь осознает жестокую правду о том, что потеря товарищей вполне возможна, но нет времени на скорбь. Им нужно двигаться дальше, чтобы спасти заложников. Сразу после их отправления в Нагою также прибывают Мика и другие вампиры.

Гурен, Шиноа и отряд Наруми прибывают в мэрию и видят заложников. Понимая, что это ловушка, они все же решают спасти заложников, но Гурен и Синья оказываются в сложной ситуации с Кроули, так как им трудно просто убежать от него.

Отряд Шиноа отправляется на спасение Гурена, но, к сожалению, у них не хватает времени. С неохотой они оставляют его позади и отступают, но Ю не может на это решиться. Вместо этого он принимает больше таблеток Стимулятора Проклятия, чтобы спасти Гурена самостоятельно.

Благодаря своему "эксперименту" Ю совершает чудесное выздоровление и снова отправляется спасать Гурен. Пытаясь слишком сильно, Ю почти становится демоном, но Кимидзуки останавливает его силой. Команда выносит Ю и направляется в безопасное место, но затем сталкивается с Микой.

Ю и Мика наконец-то воссоединились, но ранения, полученные Микой в бою с Демонской Компанией, угрожают его жизни. Полный решимости спасти Мику, Ю пытается убедить его выпить свою кровь... Даже если это означает, что Мика станет настоящим вампиром.

После побега оставшиеся в живых из Лунной Демонской Компании добираются до точки встречи. Вместо того чтобы продолжать спасение, их приказы просто "ожидать". В ярости они решают игнорировать приказы и отправиться спасать Гурена, когда появляется Курето. Похоже, у Курето есть другие планы.

Курето использует свой козырь: младшую сестру Кимизуки, Мирай. Выясняется, что Мирай находится внутри контейнера и появляется как ангел Пятой Трубы. После боя Мика сбегает с Ю, Макото и остальными из отряда Шиноа. Шиноа объявляет, что они все выходят из состава Японской Имперской Демонской Армии.