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Shinoa chiede di sua sorella Mahiru a Guren, con il quale si scontra. Mitsuba ottiene una promozione, ma la lealtà di Yuichiro è messa in discussione.

Sotto il comando di Shinoa, Yuichiro e la squadra provano a liberarsi dalle illusioni degli armamenti maledetti per far apparire il demone.

La squadra Shinoa si trova a colazione per parlare di Guren e di quello che è accaduto a Yuichiro. Kureto svela a Guren il suo piano per annientare i vampiri nobili.

La squadra Shinoa si riunisce a Ebina con il resto dell'esercito. Come punizione per essere arrivata in ritardo, dovrà combattere contro Guren e altri due.

Le squadre Shinoa e Narumi uniscono le forze a Nagoya per sconfiggere il vampiro nobile Lucal Wesker, con Shinya e Yoichi nel ruolo di tiratori.

I vampiri sospettano che ci sia una spia tra di loro. Le squadre si riuniscono e Guren guida una missione di soccorso per salvare gli ostaggi.

I vampiri si sono rifugiati nel municipio, così Guren e le squadre affinano le loro strategie: la sua squadra li distrarrà mentre le altre libereranno gli ostaggi.

Chess e Horn difendono Crowley quando la squadra Shinoa attacca nel tentativo di salvare Guren. Shinya gli ordina di ritirarsi, ma Yuichiro non è d'accordo.

Dopo aver parlato con Asuramaru, Yuichiro affronta di nuovo Crowley per salvare Guren. Quando la Compagnia della Luna si ritira con lui, compare Mika.

La Compagnia della Luna batte in ritirata e un ferito Mika cerca di resuscitare e parlare con Yu, che però si rifiuta di ascoltare se Mika non beve prima il suo sangue.

All'aeroporto, i sopravvissuti della Compagnia della Luna mettono in atto un ammutinamento per salvare Guren, che si rivela essere un demone a metà. Poi arriva Kureto.

Guren e Mika si affrontano finché la sorella di Shiho, Mirai, non appare come l'angelo Serafino della Fine. Kureto si serve di lei per convocare il demone Abaddon.