Wszystkie odcinki

Yu zostaje brutalnie przesłuchany przez dowództwo, które szantażuje go losem przyjaciół. W Sanguinem Mika walczy z głodem krwi i przyjmuje zaproszenie na obrady wampirzej Rady Protoplastów.

Podczas treningu Yu i Kimizuki stawiają czoło swoim demonom i zyskują nowe moce. Ferid ujawnia nagranie przemiany Yu, pogłębiając konflikt wśród wampirzej arystokracji.

Kureto ogłasza plan zgładzenia dziesięciu wampirzych rodów w Nagoi, zlecając misję oddziałowi Shinoi. Krul powierza Mice tajną misję, która może odmienić losy wojny.

Guren wysyła żołnierzy na pozornie samobójcze zadanie, nakazując postawić zwycięstwo ponad własne życie. Drużyna uświadamia sobie stawkę nadchodzącej bitwy.

Połączone oddziały Shinoi i Narumi pokonują szlachcica Lucala Weskera bez strat. Wampiry porywają jednak pozostałych żołnierzy, biorąc ich za zakładników.

Wstrząśnięci stratami, bohaterowie ruszają ratować jeńców, nie mając czasu na żałobę. W tym samym czasie Mika dociera do Nagoi.

Drużyny próbują odbić zakładników pod ratuszem, choć wiedzą, że to pułapka. Guren i Shinya mierzą się z potężnym Crowleyem i ledwo uchodzą z życiem.

Zmuszeni do odwrotu bez Gurena, przyjaciele chcą się wycofać, lecz Yu sięga po zakazane pigułki i rusza z desperacką próbą ratunku. Ryzykuje całkowitą utratę kontroli nad swoim demonem.

Yu niemal przemienia się w demona, lecz zostaje powstrzymany i odeskortowany w bezpieczne miejsce. Ucieczkę przerywa niespodziewane spotkanie z Miką.

Ranny Mika jest bliski śmierci, a Yu błaga go, by napił się jego krwi, nawet jeśli przypieczętuje to wampiryzm przyjaciela. Ich braterska więź staje przed najtrudniejszym testem.

Ocalałe oddziały ignorują rozkaz czekania, gdy pojawia się Kureto z własnym, mrocznym planem. Bohaterowie muszą zdecydować, komu mogą zaufać.

Kureto ujawnia przerażający atut - Mirai, siostrę Kimizukiego, jako kolejny Serafin Końca. By zapobiec katastrofie, Yu sięga po zakazane moce, nie wiedząc, jaka cenę przyjdzie mu zapłacić.