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Mientras Harp viaja al norte detrás de Lord Benton, Michael forma una nueva alianza, y la Compañía de la Bahía de Hudson envía a un agente para afirmar su poder.

En Montreal, Michael trata de convencer a Grant y a los hermanos Brown de unirse a la alianza. En el extremo norte, Harp se acerca a su presa.

Harp comanda una embarcación y sigue a Lord Benton por el Atlántico. Además, se revela el engaño de Michael cuando trata de cerrar un trato con Kamenna.

En Escocia, Grace lidia con un fantasma del pasado. En la frontera, Sokanon busca un aliado para su misión, y Michael sube la apuesta.

Lord Benton aprovecha la situación de Grace para su causa con la Compañía de la Bahía de Hudson. Harp descubre una traición. Sokanon enfrenta una reclusión perversa.

Con la nueva alianza a punto de romperse, la cruzada de Sokanon podría terminar en una matanza. Harp invade el castillo de Lord Benton, donde surge una tentación oscura.