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Mentre Harp segue Lord Benton verso nord, Michael sigla una nuova alleanza e la Compagnia della Baia manda un personaggio spietato a riaffermare il proprio potere.

A Montreal, Michael prova a convincere Grant e i fratelli Brown ad allearsi con lui. Nel profondo nord, Harp si avvicina alla cava.

Harp sequestra un vascello per seguire Lord Benton attraverso l'Atlantico. Il doppio gioco di Michael viene alla luce quando lui cerca di siglare un accordo con Kamenna.

In Scozia, Grace affronta un fantasma del passato. Intanto Sokanon cerca di concludere delle alleanze a sostegno della sua missione e Michael raddoppia la posta in gioco.

Lord Benton usa Grace nella sua causa contro la Compagnia della Baia. Harp scopre un tradimento. Sokanon affronta una crudele prigionia.

Mentre la nuova alleanza si avvia al collasso, la crociata di Sokanon porta a una carneficina. Harp occupa il castello di Lord Benton e affronta un'oscura tentazione.