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ハープがベントン卿を追って北に向かっている頃、新たな取引相手と手を組むマイケル。権力奪還を目論むハドソン湾会社が冷酷な男を送り込む。

モントリオールで、グラントとブラウン兄弟を仲間に取り込もうと交渉にあたるマイケル。その頃、北部では、ハープが着々と標的に近づいていた。

ベントン卿を追うため、船を乗っ取り大西洋を渡るハープ。カメナたち先住民と協定を結びたいマイケルの二枚舌が、交渉相手の知るところとなる。

スコットランドで意外な人物と再会するグレイス。係争地では、ソカノンが戦いのための仲間を募り、マイケルはリスクを承知で危険な賭けに出る。

ハドソン湾会社をうまく取り込むためにグレイスを利用するベントン卿。ハープは裏切りを知る。追っていた一味に捕らえられてしまうソカノン。

新たな同盟関係がほころびを見せる中、ソカノン率いる一行がその手を血に染める。ベントン卿の城に忍び込んだハープは、抗いがたい衝動にかられる。