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Cuando la nueva asignación militar de su madre desarraiga a su familia de Nueva York a Italia, Fraser Wilson, de 14 años, lucha por encontrar un lugar para él.

Fraser descubre uno de los secretos más profundos de Caitlin, cambiando para siempre su relación.

La dinámica del grupo de amigos cambia después de la ruptura de Caitlin y Sam. Mientras tanto, Sarah y Maggie establecen nuevas conexiones.

Con su línea de tiempo de implementación acelerada, Craig le propone matrimonio espontáneamente a su novia italiana, Valentina. Decididos a enviarlo con una celebración que nunca olvidará, sus amigos unen sus recursos para una boda de temática hawaiana que conduce a una noche de libertinaje.

A medida que la lucha por el poder entre Sarah y Richard se intensifica, la relación entre sus esposas continúa creciendo y Sarah alimenta el fuego pasando tiempo con Caitlin en el campo de tiro virtual de la base. Más tarde, Caitlin le pide ayuda a Fraser para hacer una declaración audaz; Danny le pregunta a Jenny sobre su padre biológico mientras se sumerge más en el Islam; y Fraser forma su propia conexión con Jonathan.

Sarah está encantada de conocer la creciente amistad de su hijo con Jonathan y, agradecida por la fuerte influencia masculina en la vida de Fraser, los anima a pasar más tiempo juntos, incluso si Maggie no lo entiende. Richard usa un viaje de caza de padre e hija para meterse en la cabeza de Caitlin. Más tarde, Sarah recibe una llamada telefónica que cambiará para siempre la vida en la base.

El grupo de amigos se fractura aún más por su odio por el coronel Wilson, a quien culpan por una tragedia que sacudió la base. Mientras Caitlin detiene momentáneamente su viaje de autodescubrimiento y Danny se compromete por completo con el suyo, la insubordinación de Richard llega a un punto de ruptura, lo que obliga a Wilson a tomar una decisión difícil.

En honor a su último día en Italia, Caitlin y Fraser se escapan para asistir a un concierto en Bolonia. En el camino, Fraser finalmente se siente cómodo admitiendo un impactante secreto sobre Mark y encuentra un nuevo amigo en Luca antes de que él y Caitlin pasen sus últimos momentos juntos en el lugar más hermoso de la tierra.