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Il newyorkese Fraser Wilson, 14 anni, si trasferisce in una base militare statunitense in Italia. Resta subito colpito da Caitlin, una misteriosa coetanea.

Caitlin è turbata dall'arrivo delle sue prime mestruazioni. I rapporti con le persone attorno a lei, tra cui il padre, iniziano a cambiare.

Caitlin e Fraser fanno amicizia. Sono confusi sulla loro sessualità emergente e fingono, così, di stare insieme per scoprire chi sono e cosa vogliono essere.

Fraser, Caitlin e i loro amici organizzano il matrimonio di Craig, un militare a cui sono molto legati e che verrà presto mandato in Afghanistan.

Caitlin ha un appuntamento con Giulia, che ha conosciuto mentre indossava abiti maschili. Chiede quindi a Fraser di aiutarla a passare per ragazzo.

Caitlin viene messa in punizione dal padre per essersi tagliata i capelli. Intanto Fraser fa una gita con Jonathan, da cui è sempre più attratto.

La morte di Craig destabilizza gli equilibri interni alla base: il padre di Caitlin accusa la madre di Fraser di esserne la diretta responsabile.

Caitlin sta per trasferirsi a Chicago quando Fraser le propone di scappare insieme a Bologna per un concerto. La fuga avrà risvolti inaspettati.