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En su aspecto fantasmal, Skeletor revela secretos sobre el Castillo de Grayskull mientras le ordena a su ejército reptante que mantenga lejos a He‑Man y su equipo.

Krass cuestiona sus lazos con Skeletor. Teela y Duncan se reúnen con Eldress en una tundra congelada. He‑Man y su padre se enfrentan a fuerzas poderosas en el bosque.

Duncan, Teela y Eldress intentan hacer funcionar su tecnología bajo el agua para escapar de Mer‑Man. Evil‑Lyn y sus secuaces recuperan sus poderes malignos.

Se inicia la batalla entre los Amos del Universo y Mer‑Man. He‑Man intenta recuperar a Krass y detener el malvado plan para renacer de Skeletor.

He‑Man prueba el tentador poder del Havoc y abandona al rey Randor y a su equipo en la nieve. Skeletor empieza a usar su magia maligna.

Con ayuda de Teela, Ork‑O se reúne con Ork‑O el Grande para hallar un hechizo que permita quitarle el poder del Havoc a Adam. Evil‑Lyn se cuestiona sus motivaciones.

Skeletor le revela a la gente de Eternos todos sus planes impulsados por el poder del Havoc. Desesperada, Teela ofrece una tregua inimaginable para reforzar su bando.

Con Eternia al borde de la destrucción en manos de Skeletor, ¿podrán He‑Man y los Amos del Universo unir sus fuerzas para demostrar quién tiene la última palabra?