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Em forma de fantasma, Esqueleto revela segredos sobre o Castelo de Grayskull e convoca seu exército reptiliano para impedir a entrada de He-Man e seus amigos.

Krass questiona sua aliança com Esqueleto. Teela e Duncan encontram a Anciã em meio a uma tempestade de neve, enquanto He-Man e seu pai enfrentam inimigos na floresta.

Duncan, Teela e a Anciã tentam fazer seu equipamento funcionar na água para escapar do Aquático. Maligna e seus companheiros monstruosos têm seus poderes restaurados.

Começa a batalha entre os Mestres e Aquático. He-Man precisa convencer Krass a voltar para seu lado e impedir que Esqueleto consiga renascer.

He-Man sente o gosto tentador do Caos e abandona o rei Randor e seus amigos no gelo para agir sozinho. Esqueleto inicia seu terrível feitiço.

Com a ajuda de Teela, Gorpo encontra Gorpo, o Grande, na esperança de que ele tenha um feitiço para remover o Caos de Adam. Maligna questiona suas motivações.

Esqueleto revela seu plano de um futuro de Caos total para o povo de Eternos. Cedendo ao desespero, Teela propõe uma trégua inesperada para fortalecer o seu lado.

Nas mãos de Esqueleto, Eternia está a um passo da destruição total. Se He-Man e os Mestres se unirem, serão capazes de derrotar o inimigo?