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Le spectre de Skeletor révèle des secrets sur le château des ombres et convoque ses armées de serpents pour chasser Musclor et ses amis.

Krass s'interroge sur ses liens avec Skeletor. Tila et Duncan retrouvent Eldress dans une toundra gelée, tandis que Musclor et son père combattent dans la forêt.

Duncan, Tila et Eldress essaient de faire fonctionner leur technologie sous l'eau pour échapper à Océnaor. Démonia et ses sbires retrouvent leurs pouvoirs maléfiques.

La bataille est engagée entre les Maîtres et Océanor. Musclor tente de rallier Krass à sa cause et d'empêcher la renaissance de Skeletor.

Musclor se laisse tenter par le Chaos et abandonne le roi Randor et son équipe sur la glace pour partir seul. Skeletor commence ses incantations maléfiques.

Avec l'aide de Tila, Orko rencontre le seul et unique Orko le Grand afin de trouver un sort pour sauver Adam du Chaos. Démonia s'interroge sur ses motivations.

Skeletor dévoile au peuple d'Eternos l'étendue de son plan basé sur le Chaos. Désespérée, Tila propose une trêve improbable pour renforcer ses troupes.

La planète Eternia risque d'être détruite par Skeletor. Musclor et les Maîtres pourront-ils unir leurs forces afin de montrer qui détient l'ultime pouvoir ?