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Un monstruo mutante creado por narcos satánicos ataca San Simón, un pueblo pacífico de México donde vive un gran maestro de artes marciales con sus tres discípulos.

Los discípulos quedan desolados después de perder a Chiu y al niño. El Balde, mientras tanto, convoca a los demás jefes y los transforma en engendros aberrantes.

Brister y García siguen el rastro de las criaturas demoníacas. Isabela, Jesús y Silencio planean su venganza mientras honran la memoria del maestro caído.

Después de descubrir el oscuro secreto de lo que parecía un pueblo inocente, Isabela y Jesús terminan presos, pero Silencio logra escapar. El Balde visita San Simón.

El Balde aterroriza a todo el pueblo mientras los discípulos de Chiu se encuentran con Lo, el hermano del maestro. Brister y García tratan de rescatar a Garabina.

Se revela el verdadero ser de Lo. Isabela, Silencio y Jesús se unen a Brister y García para ir a la guarida del jefe narco, donde encuentran a una mujer misteriosa.

El Balde y su madre, que poseyó el cuerpo de Isabela, quedan frente a frente en una batalla cataclísmica. Silencio se deja llevar por la furia.

Surge un archienemigo impensado que parece invencible y revela el pasado oculto de Chiu. Silencio tiene que tomar una decisión imposible.