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Au Mexique, la paisible petite ville de San Simon et trois élèves en arts martiaux taoïstes sont attaqués par un initié mutant issu d'une organisation criminelle occulte.

Les disciples de Chiu sont consumés par la douleur de leurs deuils. El Balde convoque ses sbires, mais leur réunion prend une tournure aussi inattendue que macabre.

Brister et Garcia cherchent des indices sur les origines des créatures démoniaques. Isabela, Jésus et Silencio font de même tout en pleurant leur maître disparu.

Quand ils découvrent la vérité sur leur ville tranquille, Isabela et Jésus se retrouvent dans une mauvaise passe, et Silencio s'enfuit. El Balde arrive à San Simon.

El Balde terrorise la ville de San Simon pendant que les disciples de Chiu rencontrent Lo, le frère de leur défunt maître. Brister et Garcia tentent de sauver Garabina.

Lo révèle sa vraie nature. Isabela, Silencio et Jésus s'allient à Brister et Garcia pour pénétrer dans l'hacienda d'El Balde afin de retrouver sa mère, Alejandra.

La terre tremble quand El Balde et Alejandra, qui possède le corps d'Isabela, se livrent un duel spectaculaire, tandis que la colère submerge Silencio.

Les orphelins affrontent un étonnant ennemi aux pouvoirs apparemment sans bornes, qui dévoile le secret du passé de Chiu et fait une proposition fatidique à Silencio.