전체 에피소드

멕시코의 작은 마을 산 시몬. 이사벨라, 헤수스, 실렌시오는 무술 학교에서 수련하며 평온한 나날을 보내고 있었다. 정체불명의 괴물과 범죄 조직이 나타나기 전까진.

'성난 파도 말고 잔잔한 비가 되어라.' 사부님의 가르침이 떠오를수록 고통스러운 세 제자. 그사이 엘 발데는 두목들을 모두 소집해 괴물로 만들고 산 시몬으로 보낸다.

사악한 그 악마들은 어디서 왔을까. 단서를 쫓던 경찰은 치료사의 힘을 빌린다. 경찰을 믿을 수 없는 이사벨라, 헤수스, 실렌시오는 악마를 잘 아는 사람을 찾아간다.

평화로운 마을의 진실. 그 실체를 밝힌 이사벨라와 헤수스는 경찰에 체포되고, 실렌시오는 도망자 신세가 된다. 그리고 마침내 엘 발데가 산 시몬에 모습을 드러낸다.

산 시몬을 접수한 엘 발데는 주민들에게 새 규칙을 알려준다. 사부님의 형인 로를 만난 세 제자, 가라비나를 구하러 가는 브리스터와 가르시아. 그들은 싸울 준비를 한다.

엘 발데를 막을 길은 하나. 그의 어머니, 알레한드라를 찾아라. 이사벨라, 실렌시오, 헤수스는 브리스터와 가르시아를 돕는다. 본성을 드러낸 로는 끔찍한 짓을 저지른다.

이사벨라가 사라졌다. 그녀는 어디에 있는 걸까. 어머니와 아들, 괴물이 된 두 사람은 서로를 죽이려 한다. 분노를 다스리지 못한 실렌시오는 불구덩이로 뛰어든다.

복수도, 싸움도 멈출 수 없다. 더 강한 적과 맞서게 된 세 사람. 로는 믿기 힘든 추 사부의 과거를 폭로하고, 실렌시오에게 거래를 제안한다. 물론 허락은 필요 없지만.