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La pacifica cittadina di San Simon in Messico e un trio di studenti di arti marziali taoisti sono attaccati da un iniziato mutante di un'occulta organizzazione criminale.

Gli studenti di Chiu sono ancora scossi per la perdita subita. El Balde raduna gli altri jefe e li trasforma in mostri affamati di carne umana.

Brister e Garcia cercano indizi sull'origine delle creature demoniache. Isabela, Jesus e Silencio fanno lo stesso mentre piangono il loro maestro.

Dopo aver scoperto la verità sulla loro pacifica cittadina, Isabela e Jesus vengono arrestati, mentre Silencio si dà alla fuga. El Balde arriva a San Simon.

El Balde terrorizza la cittadina di San Simon mentre gli studenti di Chiu incontrano Lo, il fratello del loro maestro. Brister e Garcia tentano di salvare Garabina.

La vera natura di Lo emerge. Isabela, Silencio e Jesus si uniscono a Brister e Garcia per fare irruzione nel covo di El Balde e salvare sua madre, Alejandra.

El Balde e sua madre Alexandra, che possiede il corpo di Isabela, si sfidano in uno scontro epico. La rabbia ha il sopravvento su Silencio.

La squadra si scontra con un nemico sorprendente dai poteri apparentemente invincibili, che rivela il passato segreto di Chiu e offre a Silencio una scelta fatidica.