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A finales del siglo XIX, el ingeniero mecánico Appare es arrestado por acosar a una de las élites de la ciudad, quien también nombra al joven espadachín Kosame para vigilarlo. Pero Kosame cree que mantener a Appare fuera de problemas es un desafío.

Varados en Los Ángeles, Appare y Kosame deben encontrar trabajo para sobrevivir, pero sus opciones son limitadas. La pareja se entera de que pronto se llevará a cabo una carrera de autos transcontinental, y Appare se propone ganarla, mientras que Kosame está ansioso por llegar a casa.

Appare y Kosame acogen a Hototo y cubren sus heridas. Al Lyon, en representación de la empresa de motores BNW, llega a Los Ángeles y quiere alquilar el almacén en el que se aloja la pareja, por lo que Appare propone que corran por él.

Queriendo demostrar que las mujeres pueden ser corredoras capaces, Xialian desafía al piloto oficial de su equipo, David, a una carrera. Sin embargo, no queriendo arriesgar uno de sus vehículos en una carrera tonta, el propietario hace que Xialian conduzca una gran cantidad de basura.

Después de días de trabajo ininterrumpido, Appare se apaga como una luz y Kosame tiene que arrastrarlo a la gran celebración en vísperas de la carrera. Casi expulsados ​​por violar el código de vestimenta, comen justo antes de que se desate el infierno en la fiesta.

Los corredores llegan al primer punto de suministro y se preparan para enfrentarse al Valle de la Muerte. Mientras tanto, Hototo descubre que uno de los corredores está planeando una trampa mortal, pero pronto se encuentra en un aprieto.

Plenamente consciente del tortuoso plan de Gil, Appare debe decidir si advertir a los demás o aprovechar la situación. Pero para sorpresa de todos, Gil tiene otro secreto que ha mantenido en silencio.

La tragedia golpea cuando algunos hombres desagradables emboscan a los corredores. Cuando llegue el momento, Kosame debe aceptar el asesinato de su madre o colgar a sus amigos para que se sequen.

La amenaza de peligro paraliza la carrera mientras los organizadores cambian sus planes. Mientras Appare está ocupado tratando de resolver su problema de enfriamiento, otros corredores se emborrachan y visitan las aguas termales.

Mientras la carrera se reanuda una vez más y se dirige hacia un puente ferroviario de Missouri, Gil the Butcher hace honor a su nombre y pone en marcha sus sucios planes.

Appare lucha por hacer frente a la tragedia y las perspectivas de la carrera son sombrías. Aunque algunos corredores parecen haberse rendido, Al está decidido a cumplir una promesa que hizo y correr al rescate.

Con Gil escondido en un pueblo fantasma, los corredores necesitan un plan para salvar a Sofía. El problema es que están muy superados en número y es posible que no tengan más remedio que luchar para abrirse camino.

Después de derrotar a sus secuaces, el grupo se apresura al enfrentamiento final contra Gil. Pero cuando se enteren de sus tortuosos planes, puede que sea demasiado tarde para salvar a Sofía y la ciudad.